주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2021년 10월 14일 |
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| 회 사 명 : |
에스트래픽(주) |
| 대 표 이 사 : |
문찬종 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 분당구 판교로 338 |
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(전 화) 031-601-3500 |
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(홈페이지) https://www.straffic.co.kr/ |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 |
(성 명) 이재현 |
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(전 화) 031-601-3510 |
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유무상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
2,800,000 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
20,826,160 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
15,150,000,000 |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
- |
| 채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
334,000,000 |
| 5. 증자방식 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
확정발행가 |
보통주식 (원) |
- |
| 기타주식 (원) |
- |
| 예정발행가 |
보통주식 (원) |
5,530 |
확정예정일 |
2021년 12월 13일 |
| 기타주식 (원) |
- |
확정예정일 |
- |
| 7. 발행가 산정방법 |
24. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| 8. 신주배정기준일 |
2021년 11월 12일 |
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) |
0.1370733067 |
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |
- |
| 11. 청약예정일 |
우리
사주조합 |
시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 구주주 |
시작일 |
2021년 12월 16일 |
| 종료일 |
2021년 12월 17일 |
| 12. 납입일 |
2021년 12월 24일 |
| 13. 실권주 처리계획 |
24. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| 14. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일 |
| 15. 신주권교부예정일 |
- |
| 16. 신주의 상장예정일 |
2022년 01월 05일 |
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |
키움증권㈜ |
| 18. 신주인수권양도여부 |
예 |
| - 신주인수권증서의 상장여부 |
예 |
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
담당할 금융투자업자 |
키움증권㈜ |
| 19. 이사회결의일(결정일) |
2021년 10월 14일 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
1 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 |
예 |
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
- |
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
예 |
| 시작일 |
2021년 10월 15일 |
| 종료일 |
2021년 12월 13일 |
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.
1) 1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
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기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
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1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
2) 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.
(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 |
3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】 |
4) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.straffic.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
나. 청약결과 배정방법
1) 구주주 청약 : 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.1370733067주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.
2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우,실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)
3) 일반공모 청약
① 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 배정 수량 계산 시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다.
② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
③ 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하되 잔여주식은 대표주관사가 인수의무비율에 따라 자기의 계산으로 인수합니다.
| [인수계약 내용에 따른 대표주관회사 및 인수회사의 인수비율] |
| 구분 |
인수비율 |
| 대표주관회사 |
키움증권 주식회사 |
100% |
| 합계 |
100% |
단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항7호에 의해 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 대표주관사가 합리적으로 정하는 바에 따라 처리합니다.
다. 청약취급처
| 청약대상자 |
청약취급처 |
청약일 |
구주주
(신주인수권증서 보유자) |
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주') |
키움증권㈜ 본점 |
2021년 12월 16일~
2021년 12월 17일 |
일반주주
(기존 '실질주주') |
1) 주주확정일 현재 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점
2) 키움증권㈜ 본점 |
일반공모청약
(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 청약 포함) |
키움증권㈜ 본점 |
2021년 12월 21일~
2021년 12월 22일 |
라. 신주인수권에 관한 사항
1) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
3) 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 키움증권㈜로 합니다.
4) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
5) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2021년 12월 01일~ 2021년 12월 07일
마. 기타 참고사항
1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2021년 11월 15일로부터 2021년 11월 19일까지로 합니다.
2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
4) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2021년 10월 14일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를참고하시기 바랍니다.
6) 자금조달의 목적에서 기타자금은 유상증자 발행제비용에 해당합니다.
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
2,322,702 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
| 3. 증자전 발행주식총수 |
보통주식 (주) |
23,626,160 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 신주배정기준일 |
2021년 12월 27일 |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 |
보통주식 (주) |
0.1 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 6. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일 |
| 7. 신주권교부예정일 |
- |
| 8. 신주의 상장 예정일 |
2022년 01월 13일 |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2021년 10월 14일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
1 |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(감사위원)참석 여부 |
참석 |
| 주) |
상기 증자 전 발행주식총수는 금번 유상증자 전 발행주식총수와 유상증자시 발행되는 신주의 합이며, 무상증자 신주 수는 자기주식수변동, 단수주 등으로 유상증자로 인해 발행되는 신주수 변동에 의해 변동될 수 있습니다. (단, 배정결과 1주 미만 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급함). |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2021년 10월 14일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2021년 12월 24일)의 익영업일인 2021년 12월 27일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.1주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다.
1) 신주의 재원 : 주식발행초과금
2) 단주 처리방법 : 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급함
3) 무상증자에 관한 기타사항은 이사회를 통해 대표이사에게 위임되었으며, 상기 일정은 유관 기관과의 협의를 통해 변경될 수 있음.(본 무상증자는 유상증자 청약자도 무상증자를 받을 수 있도록 진행되고 있습니다. 만약, 유상증자 일정이 변경되면, 본 무상증자의 일정 또한 변경될 수 있습니다.)
※ 기타주식에 관한 사항
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