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에스엘(005850) 미국 EV 시장 성장 수혜주
2022-05-24 14:22:58 

Investment Point

● LED 라이팅 비중 상승 : LED는 에너지 효율성이 높고 발광체의 크기가 작아 디자인적으로 활용하기 용이하다는 장점이 있음. 전기차의 경우, LED 라이팅 채용 시 주행거리를 증가시킬 수 있고 친환경적인 이미지을 강화할 수 있으며, 미래 지향적인 디자인 컨셉을 표현하는데도 용이함. 따라서, 전기차 보급이 확대될수록 수익성 높은 LED 라이팅의 비중이 지속적으로 상승할 전망
● 조지아 신공장 증설 수혜 : 동사는 알라바마, 테네시에 현지 생산 공장을 보유하고 있어 현대차/기아 미국 공장과 GM 등 북미 메이커를 근접 지원하고 있음. 조지아 EV 신공장 증설 물량도 수주 가능성이 높을 것으로 추정됨. ASP 상승 효과와 물량 증대 효과를 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대됨


최근 실적 및 이슈

● 미국 EV 시장 성장 수혜주 : 동사의 최대 시장은 한국(51%), 북미(27%), 인도(14%)순임(매출액 기준). 국내 부품사 중 미국 시장의 비중 가장 높은 편에 속해 미국 시장의 EV 전환 가속화에 따른 수혜 클 전망. 상대적으로 부진이 심한 EU, 중국 시장 비중 낮은 점도 올해 실적에 긍정적임
● 연간 실적 개선 : 동사는 올해 매출액 3.5조원(+17.1%yoy), 영업이익 1,510억원(+37.0%yoy), 지배순이익 1,460억원(+51.8%yoy)을 기록할 전망. 하반기에도 안정적인 실적 흐름 이어갈 전망이며 EV 수혜 확대되는 점 긍정적으로 평가됨. 투자 의견 매수와 목표주가 41,000원을 유지함

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