주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2021 년 10 월 14 일 |
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| 회 사 명 : |
(주)마이더스AI |
| 대 표 이 사 : |
서 상 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4, 5층 |
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(전 화)02-3497-8900 |
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(홈페이지)https://www.midas-ai.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)대표이사 |
(성 명)서 상 철 |
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(전 화)02-3497-8900 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
3,773,584 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
100 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
141,227,294 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
999,999,760 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
일반공모증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
265 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
20 |
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |
- |
| 9. 청약예정일 |
우리
사주조합 |
시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 일반공모 |
시작일 |
2021년 10월 18일 |
| 종료일 |
2021년 10월 18일 |
| 10. 납입일 |
2021년 10월 22일 |
| 11. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일 |
| 12. 신주권교부예정일 |
- |
| 13. 신주의 상장예정일 |
2021년 11월 05일 |
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |
- |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 10월 14일 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
1 |
| 불참 (명) |
2 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
소액공모 공시서류 제출 |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않 고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하 는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
나. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2021년 11월 18일)전 제3거래일(2021년 10월 13일)부터 제5거래일(2021년 10월 08일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 20%할인된 금액을 확정 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
[발행가액 산정표]
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
| 청약일전 제3거래일 |
2021년 10월 13일(수) |
342,421 |
112,828,902 |
| 청약일전 제4거래일 |
2021년 10월 12일(화) |
397,578 |
129,813,633 |
| 청약일전 제5거래일 |
2021년 10월 08일(금) |
578,872 |
193,842,774 |
| 합 계 |
1,318,871 |
436,485,309 |
| 가중산술평균주가 |
330.95 |
| 할인율 |
20% |
| 발행가액 |
265 |
다.
청약에 관한 사항
- 청약기간: 2021년 10월 18일
- 청약취급처 : (주)마이더스AI 본사
서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실
- 주금납입은행 : 신한은행 학동기업금융센터지점
라. 청약 방법에 관한 사항
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다.
| 구 분 |
구비서류 |
| 개인투자자 |
청약서 2통, 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금증, 환불계좌 사본 1부 |
| 법인투자자 |
청약서 2통, 사업자등록증 사본 2부, 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 2부, 피위임자 위임장 1부, 피위임자 신분증 사본 2부, 증권카드 사본 2부, 청약증거금 입금증, 환불계좌 사본 1부 |
2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 당일 오후 3시 00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약 완료후, 2021년 10월 22일에 배정업무를 진행하며, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
마. 청약결과 배정방법
1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다
2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.
3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.
바. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
2) 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융 일반영업팀과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을포함하는 공모기업예수금예치약정계약을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한청약증거금은 2021년 10월 22일에 반환할 예정입니다.
3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할경우 반환통지는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다.
4) 청약증거금 반환일 : 2021년 10월 22일
사. 주권교부에 관한 사항
| 구 분 |
내 용 |
| 주권상장예정일 |
2021년 11월 05일 |
| 주권교부장소 |
국민은행 증권대행부 |
아. 기타사항
1) 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.
2) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
3) 기타 투자자 유의사항
-. 청약증거금은 100%이며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.
-. 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
-. 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
4) 본 유상증자와 관련된 문의는 (주)마이더스AI 경영지원팀 (02-3497-8900, 5987, 8965,)으로 문의바랍니다.
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