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현대차(005380) 매력적인 EV 성장 스토리와 신차 싸이클
2022-05-24 14:27:24 

Investment Point

● EV 성장 스토리 재점화 : 아이오닉 5의 1분기 미국 시장 판매 대수는 6,265대를 기록, 전기차 모델 중 판매 5위를 기록. 테슬라의 인기에는 미치지 못했지만 2022년 월드카 어워즈 올해의 자동차 상을 수상하며 경쟁력을 인정받고 있음. 오는 7월 시리즈 두번째 모델 아이오닉 6를 공개할 예정. ‘프로페시’ 컨셉카를 기반으로 만들어질 전기차 세단 모델로 곧 단종이 예정된 소나타를 대체하는 중형 세단 볼륨 모델로 자리잡을 것으로 기대되는 모델
● 미국 EV 신공장 증설 계획 발표: 미국 EV 신공장 증설 계획 발표로 성장 스토리 재점화 될 전망. 제네시스는 초기부터 EV 프리미엄 브랜드로 자리 매김할 계획으로 첫 해외 공장 사이트로 미국 시장과 EV를 선택한 점 의미가 큼. 바이든 행정부는 미국 생산 EV에 대한 강력한 인센티브를 제공할 계획


최근 실적 및 이슈

● 국내 공장 가동률 회복 : 글로벌 수요 불균형으로 인한 신차 가격 상승, 원/달러 환율 상승 효과로 하반기에도 고수익성 지속 전망. 반도체 수급 차질 영향 완화됨에 따라 국내 공장 가동률 상승세가 관측됨. 러시아/중국 시장 부진하지만 수익성 낮아 연결 실적에 미치는 영향 미미할 것
● 매력적인 신차 싸이클 : 하반기 팰리세이드 상품성 개선 모델, 아이오닉 6, 신형 그랜져 등 주요 모델의 신차 출시가 이어질 전망. 실적 개선과 매력적인 신차 싸이클, EV 성장 스토리 부각될 전망으로 하반기 업종 Top Pick으로 추천함. 동사에 대한 투자 의견 매수와 목표주가 30만원을 유지함

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