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현대위아(011210) 가동률 개선과 기대되는 미래 신사업
2021-11-30 11:29:44 

4분기 가동률 개선 효과 기대

현대위아의 3분기 실적은 매출액 1.77조원(-4% yoy), 영업이익 312억원(+137% yoy), 영업이익률 1.8%(+1.1%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스를 17% 하회한 바 있음. 챠량부문에서 완성차 생산 차질로 모듈과 부품 매출이 감소했고, 기계부문에서 원자재와 운반비가 상승했기 때문. 4분기 실적은 매출액 1.91조원(+1% yoy), 영업이익 495억원(+286% yoy), 영업이익률 2.6%(+1.9%p yoy) 수준 전망. 완성차 가동률 개선으로 차량부문 수익성 개선세를 이끌 것으로 전망. 기계부문은 당분간 원자재와 운반비 영향 이어지겠지만 전년동기 기저효과로 적자폭은 축소될 전망.


미래 신사업 진행 중

미래 신사업에 대한 기대감이 높음. 특히 열관리시스템은 2023년 E-GMP 차종의 양산업체로 선정되어 2025년 열관리 및 공조 시스템 개발을 목표로 하고 있으며, 수소차 및 미래기술은 넥쏘 2세대에 수소저장모듈 및 공기압축기를 2023년경 공급 준비중이며, UAM, PBV 등 미래 모빌리티에도 복합소재/모듈 개발을 추진중. 기계부문에서는 원가절감, 신기종 판매 확대를 통해 BEP를 달성하고, 향후 스마트팩토리의 일환으로 전기차 조립 자동화, 물류 자동화 로봇, 주차로봇 등 신사업 전환 등을 추진.이를 통해 2030년까지 매출 12조원을 달성하겠다는 목표를 추진중.


투자의견 매수, 목표주가 100,000원

매수의견을 유지하며, 목표주가는 100,000원으로 하향(기존 110,000원). 목표주가는 2022년 예상실적에 과거 5개년 PER, PBR, EV/EBITDA 평균 배수를 적용. 목표주가의 Implied PER은 15.2배 수준.

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