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한솔케미칼(014680) 성장세 지속에 대한 높은 가시성
2021-11-30 11:34:18 

3Q21 영업이익 560 억원 (+4% QoQ)으로 분기 최대실적 경신

3Q21 연결실적은 매출액 1,965 억원 (+5% QoQ), 영업이익 560 억원 (+4% QoQ)으로 분기 최대실적을 경신했다.

삼성 SDI 의Gen5 배터리의 본격 출하 시작으로 2 차전지 바인더와 테이팩스의 2 차전지 테이프가 호조를 보였고, 프리커서 역시 전분기 대비 10% 수준의 매출 성장을 시현한 것으로 보인다.

다만 COVID-19 에 따른 동남아 셧다운 영향으로 NB 라텍스는와 QD 소재는다소 부진한 것으로 판단한다.




4Q21 재고조정에도 불구하고 외형 성장 지속 예상

4Q21 연결실적은 매출액 2,010 억원 (+2% QoQ), 영업이익 420 억원 (-25% QoQ)억원을 기록할 것으로 예상한다.

4Q 재고조정 시기에도 불구하고, COVID-19 에 따른 동남아 셧다운 영향이 점진적으로 안정화되며 베트남 TV 라인 향 QD 소재 매출액의 일정수준 회복될 것으로 예상하기 때문이다.

영업이익의 경우 연말 성과급을 반영한 것이라는 점을 감안하면, 전분기보다는 전년 동기와의 비교가 합당할 것이다.




2022 년 영업이익 2,512 억원 (+23% YoY) 전망

2022 년 연결실적은 매출액 8,845 억원 (+16% YoY), 영업이익 2,512 억원 (+23% YoY), 영업이익률 28.4% (+1.6%p YoY)으로 전망한다.

2022 년 평택 P3, M16 증설에 따른 과산화수소 수요 증가와 반도체 미세화에 따른 프리커서 성장 지속, QD-OLED TV 공급 시작에 따른 QD 소재 증가 (QLED 대비 4~5 배 사용량), 전기차 출하량 증가에 따른 2 차전지 바인더, 테이프의 성장 가시성이높다고 판단한다.

2023년 가동 목표인 실리콘음극재 (Si-C, 750 톤/년)에 대한 기대감 역시 점증할 것이다.



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