뉴스 > 공시
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

(주)제이웨이 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2020-07-10 17:31:00 


정 정 신 고 (보고)


2020년 07월 10일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 19일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 납입일 이사회결의에 의한 정정 2020년 07월 20일 2020년 08월 31일
11. 신주권교부예정일 이사회결의에 의한 정정 2020년 08월 03일 2020년 09월 21일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 이사회결의에 의한 정정

나. 청약에 관한 사항
  (1) 신주의 청약일 : 2020년 07월 20일
  (2) 주금 납입 예정일 : 2020년 08월 03일

나. 청약에 관한 사항
  (1) 신주의 청약일 :
2020년 08월 31일
 (2) 주금 납입 예정일 : 2020년 08월 31일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020  년  07월  10일


회     사     명  : 주식회사 제이웨이
대  표   이  사  : 김성진
본 점  소 재 지 : 광주광역시 광산구 평동로 800번길 33, 2층(옥동)

(전  화) 02-3454-0641

(홈페이지) http://www.jway.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 김성진

(전  화) 02-3454-0641


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) -
기타주식 (주) 1,600,000
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 21,676,909
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 2,000,000,000
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

(1) 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

(2) 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에

관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

주식의 내용 상환전환우선주
기타 -
상환에 관한 사항 상환조건 본 건 상환전환우선주식의 주주는 주식 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 상환청구할 권리가 있다.
상환방법 상환청구시점으로부터 1개월 이내에 상환전환우식주식의 주주로부터 상환을 청구한 상환전환우선주식의 주권을 교부받음과 동시에 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다.
상환기간 2021년 07월 21일 ~ 2025년 07월 20일
주당 상환가액 -
1년 이내
상환 예정인 경우
해당없음
전환에 관한 사항 전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
(1) 본 건 상환전환우선주식 발행일 1년이후부터 존속기간 만료 1개월 전일까지 본 계약에 의해 발행된 본 건 상환전환우선주식을 보통주로 전환 할 수 있는 권리를 갖는다. (2) 본 건 상환전환우선주식을 보통주로 전환할 때에는 원칙적으로 1주당 보통주 1주로 한다.(전환비율 변동여부는 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고)
전환청구기간 2021년 07월 21일 ~ 2025년 06월 20일
전환으로 발행할
주식의 종류
(주)제이웨이 기명식 보통주
전환으로 발행할
주식수
1,600,000
의결권에 관한 사항 본 건 상환전환우선주식의 주주는 원칙적으로 본건 상환전환우선주식 1주당 의결권 1표를 갖는다. 전환조건에 따라 기명식 보통주로 전환하는 경우에 보통주 1주당 의결권 1표를 갖는다.
이익배당에 관한 사항 본 건 상환전환우선주식의 주주는 전환 전 본 건 상환전환우선주식을 소유하는 동안 액면가액 기준으로 최저 0%에 해당하는 금액을 누적적으로 배당받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는 누적적, 참가적 배당우선주의 권리를 갖는다.
기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-



6. 신주 발행가액 보통주식 (원) -
기타주식 (원) 1,250
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 9.99%(할인)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거           제10조 제2항 제8호
9. 납입일 2020년 08월 31일
10. 신주의 배당기산일 2020년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2020년 09월 21일
12. 신주의 상장 예정일 -
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2020년 06월 19일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 0
불참 (명) 2
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수(전매제한 조치)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


19. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 발행가액 산정방법:
금번 발행 예정인 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.

또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다.

그러나 당사는 현재 거래정지중으로 발행가액 산정기준일에 시가형성이 되어있지 않아, 금번 유상증자의 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고, 시장 상황 및 유사사례 등을 고려하여 현실적인 산정 방안으로 매매거래정지전 최종 종가인 1,385원을 기준 주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 1,250원으로 발행가액을 산정하였습니다(단, 호가 단위는 절상함).

나. 청약에 관한 사항

   1) 신주의 청약일 : 2020년 08월 31일
   2) 주금 납입 예정일 : 2020년 08월 31일
   3) 청약장소 : ㈜제이웨이 서울 사무소[서울특별시 강남구 선릉로 578 태정빌딩 5층]

  4) 주금납입장소 : KEB하나은행 가락금융센터지점

다. 발행주식에 관한 사항
1) 우선주에 대한 사항

(1) 본 건 상환전환우선주식은 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있고, 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 상환주식이며 의결권이 있는우선주식으로 한다.

(2) 본 건 상환전환우선주식의 우선주로서의 존속기간은 5년으로 하고, 본 건 상환전환우선주식의 발행일로부터 존속기간이 경과하면 자동적으로 보통주로 전환되는 것으로 한다.

 

2) 의결권 및 신주인수권 등에 관한 사항

(1) 본 건 상환전환우선주식의 주주는 원칙적으로 본 건 상환전환우선주식 1주당 의결권 1표를 갖는다. 전환조건에 따라 기명식 보통주로 전환하는 경우에 보통주 1주당 의결권 1표를 갖는다.

(2) 본 건 상환전환우선주식은 회사의 신주 발행 및 전환사채, 신주인수권부사채등의 주식 관련 사채의 발행 등에 있어서 보통주식과 동등한 인수권을 가진다. 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자나 주식 관련 사채의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식 또는 주식 관련 사채로 배정받을 권리가 있다.

 

3) 배당금에 관한 사항

(1) 본 건 상환전환우선주식의 주주는 전환전 본 건 상환전환우선주식을 소유하는 동안 액면가액 기준으로 최저 0%에 해당하는 금액을 누적적으로 배당받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는 누적적, 참가적 배당우선주의 권리를 갖는다.

(2) 본 건 상환전환우선주식 및 본건 상환전환우선주식의 전환으로 인하여 발생되는 신주에 대한 이익배당과 관련하여서는 본 건 상환전환우선주식의 발행일 또는 전환 청구일이 속한 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 한다.

(3) 회사는 주주총회의 재무제표 승인결의가 있는 날(중간배당의 경우에는 이사회의 결의가 있는 날)로 부터 1개월 내에 배당금을 지급하여야 한다. 단, 승인결의시 지급시기를 따로 정한 경우에는 그 지급시기까지 지급하여야 한다.

(4) 회사가 제 3항의 기한까지 배당금을 지급하지 아니하였을 때에는 그 기한 만료일의 익일부터 실제 지급일까지 배당하여야 할 금액에 대하여 연복리 5%의 이자율을 적용한 지연 배상금을 가산하여 지급하기로 한다.

 

4) 매도 청구권 (Call Option)에 관한 사항

(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)는 본 건 상환전환우선주식의 발행 후 1년이 되는 날 및 1년이 되는 날로 부터 매 3개월에 해당하는 날에 각 본 건 상환전환우선주식의 주주가 보유하고 있는 본 건 상환전환우선주식의 50% 한도 내에서 본 건 상환전환우선주식의 주주가 상환권(조기상환권 포함) 및 전환권을 청구하기 이전에 매도하여 줄 것을 본 건 상환전환우선주식의 주주에게 청구할 수 있으며, 각 본 건 상환전환우선주식의 주주는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 건 상환전환우선주식을 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 건 상환전환우선주식의 주주가 상환권(조기 상환권 포함) 및 전환권을 청구하는 경우에는 사전에 매수인에게 (Call Option) 청구여부를 확인하기로 한다. 발행회사가 기한의 이익을 상실한 경우 매수인의 매도청구권은 소멸된다.

(2) 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 10 영업일 이전에 각 본 건 상환전환우선주식의 주주에게 매수대상 본 건 상환전환우선주식의 수량, 매매대금의 지급 기일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 각 본 건 상환전환우선주식의 주주에게 도달한 시점에 체결하기로 한다.

(3) 매매청구의 대상이 되는 본 건 상환전환우선주식의 매도금액은 권면금액으로 한다.

 

5) 상환에 관한 사항

(1) 본 건 상환전환우선주식의 주주는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 회사에 대하여 전환 전에 본 건 상환전환우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

① 상환청구기간 : 주식 발행일로부터 12개월이 경과한 날부터 상환청구할 권리가 있다.

② 상환방법 : 상환청구시점으로부터 1개월 이내(이하 ‘상환기한’이라 하고, 상환기한의 마지막 날을 ‘상환기한일’이라 한다)에 본 건 상환전환우선주식의 주주로부터 상환을 청구한 본 건 상환전환우선주식의 주권을 교부 받음과 동시에 본 건의 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다.

③ 상환가액 : 본 건 상환전환우선주식의 발행가액(투자원금)과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 0%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다. 다만, 기지급된 배당금이 있을 경우, 이를 차감하여 계산하기로 한다.

④ 지연배상금 : 회사가 배당가능이익이 있음에도 불구하고 상환을 청구한 본 건 상환전환우선주식의 주주에게 상환가액의 전부 또는 일부를 지급하지 아니하는 경우에는, 상환기한일의 익일부터 실제 상환하는 날까지 미상환금액에 대하여 연복리 5%의 이자율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

⑤ 회사는 상환청구에 응할 수 있도록 매 회계연도의 정기주주총회에서 이익잉여금 처분시 배당가능이익의 범위 내에서 본 건 상환전환우선주식에 대한 상환준비금을 최대한 우선적으로 적립하여야 한다.

 

6) 전환에 관한 사항

(1) 본 건 상환전환우선주식의 주주는 본 건 상환전환우선주식 발행일 1년이후부터 존속기간 만료 1개월 전일까지 본 계약에 의해 발행된 본 건 상환전환우선주식을 보통주로 전환 할 수 있는 권리를 갖는다.

(2) 본 건 상환전환우선주식을 보통주로 전환할 때에는 원칙적으로 1주당 보통주 1주로 한다.

(3) 다음 각 호는 제2항에 우선하여 적용한다.

① 전환가격의 조정 기준

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우

나. 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Reflxing)은 없다.

② 전환가액의 조정 방법

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수를 산 출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

(4) 기타 상환전환주식의 발생, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제 351조의 규정에 따른다.


라. 기타사항

1) 본 신주발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있습니다.
 2) 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
 3) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.
 4) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 비상장 예정입니다.



【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

(1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 가진다.

(2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 협회 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하 게 하는경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게

신주를 우선배정 하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우

5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상의 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조 달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의

행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

(4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
































운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)성화이엔씨 - 회사의 경영상 목적 달성 해당없음 1,600,000 1년간
보호예수





기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
제이웨이 909 ▼ 22 -2.36%
 
공시 목록보기
(주)일지테크 타인에대한채무보증결.. 20-07-10
평화산업(주) 주주총회소집결의 20-07-10
- (주)제이웨이 (정정)유상증자결정(제.. 17:31
(주)쎌마테라퓨틱스 (정정)유상증자.. 20-07-10
케이비자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변.. 20-07-10

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
08.10 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,386.38 ▲ 34.71 1.48%
코스닥 862.76 ▲ 5.13 0.60%
종목편집  새로고침 

mk포토

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.