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(주)에이치앤비디자인 (정정)전환사채권발행결정(제5회차)
2021-10-26 11:39:00 


정 정 신 고 (보고)


2021 년 10 월 26 일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 18일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
2-1. 정관상 잔여
발행한도 (원)
잔여한도 정정 12,010,000,000 23,000,000,000


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 10 월 26 일


회     사     명  : 주식회사 에이치앤비디자인
대  표   이  사  : 이현웅, 이정옥(각자대표)
본 점  소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로37길 17(신사동)

(전  화)02-868-0246

(홈페이지)https://designcorp.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 경영관리본부장 (성  명) 한상희

(전  화) 02-868-0246


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 5 종류 무기명식 이권부 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 10,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 23,000,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 10,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0
만기이자율 (%) 4
5. 사채만기일 2027.01.14
6. 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 권면총액에 대하여 표면금리 연 0%, 만기보장수익률은 3개월 단위 복리 4%로 하여 지급한다
7. 원금상환방법 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액(권면총액)에 대하여는 만기일인 2027년 01월 14일에 전자등록금액의 122.2043%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 8,370
전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액은 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.


(1) 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) 발행회사 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류 ㈜에이치앤비디자인 기명식 보통주식
주식수 1,194,742
주식총수 대비
비율(%)
24.51
전환청구기간 시작일 2023.01.14
종료일 2026.12.14
전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 본 사채 발행 매 1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

(5) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 5,859
최저 조정가액 근거

- 증권의 발행 및 공시에 관한 규정

제5-23조(전환가액의 하향조정)<개정 2010.11.8> 주권상장법인이 전환가액을 하향하여 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 “최저조정가액”이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액

나. 조정일 전일을 기산일로 하여 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액

발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-
9-1. 옵션에 관한 사항 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조
10. 합병 관련 사항 해당사항 없음
11. 청약일 2021.10.25
12. 납입일 2022.01.14
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2021.06.28
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(사모 발행)
1. 발행 후 1년간 전환청구 금지
2. 발행 후 1년간 권면 분할 금지 특약
3. 발행 시 50매 미만 발행
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구권(Put Ooption)
(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 01월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.


가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구 기간
사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

차수

조기상환지급일

조기상환청구기간From

조기상환청구기간To

조기상환수익율

1

2023-01-14 2022-11-15 2022-12-15

104.0995%

2

2023-04-14 2023-02-13 2023-03-15

105.1498%

3

2023-07-14 2023-05-15 2023-06-14

106.2104%

4

2023-10-14 2023-08-15 2023-09-14

107.2814%

5

2024-01-14 2023-11-15 2023-12-15

108.3630%

6

2024-04-14 2024-02-14 2024-03-15

109.4553%

7

2024-07-14 2024-05-15 2024-06-14

110.5583%

8

2024-10-14 2024-08-15 2024-09-14

111.6722%

9

2025-01-14 2024-11-15 2024-12-15

112.7970%

10

2025-04-14 2025-02-13 2025-03-15

113.9330%

11

2025-07-14 2025-05-15 2025-06-14

115.0801%

12

2025-10-14 2025-08-15 2025-09-14

116.2386%

13

2026-01-14 2025-11-15 2025-12-15

117.4084%

14

2026-04-14 2026-02-13 2026-03-15

118.5898%

15

2026-07-14 2026-05-15 2026-06-14

119.7828%

16

2026-10-14 2026-08-15 2026-09-14

120.9876%


나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

다.

조기상환 지급장소: 우리은행 가락남부지점

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.


2) 발행회사의 매도 청구권(Call Option)
(1) 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(
2022년 04월 14일)부터 1년이 되는 날의 직전일(2023년 01월 13일)까지 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 50%에 대하여 다음 각호의 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사 시 해당 사채를 매도하여야 한다.  

(2) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

(3) 제3자와 회사와의 관계 : 미정

(4) 취득 규모 : 최초 발행 총액의 50% 이내

(5) 취득 목적 : 확정되지 않음

(6) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자

(7) 최초 사채권자와 사채권을 양도 계약할 때마다 회사에 사채권 매매 현황을 통보하여야 하며 최초 사채권자는 본 사채를 양수할 신규 사채권자에게 본 항의 의무 이행을 전제로 매도하여야 한다.

(8) 매도 청구권 실행 시 사채권자에게 지급할 금액은 매도청구할 전환사채의 권면금액에 2%를 가산한 금액으로 한다.


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

살루타리스1호투자조합

최대주주

5,000,000,000

이노베이션글로벌바이오플랫폼바이유에스에이

-

5,000,000,000






【조달자금의 구체적 사용 목적】
구매 및 운영자금 : 10,000,000,000원



【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

3회차 사모 전환사채 4,000,000,000 6,168 648,508 2021.06.17 ~ 2025.05.17 -
4회차 사모 전환사채 3,000,000,000 9,223 325,273 2021.09.28 ~ 2023.08.27 -
소계 7,000,000,000 - (A) 973,781 - -
신규 발행 사채권 10,000,000,000 8,370 (B) 1,194,742 2023.01.14 ~ 2026.12.14 -
합계 17,000,000,000 - 2,168,523 - -
기발행주식 총수(주) (C) 4,874,399
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 44.49




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