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고려아연, 하반기에도 실적 성장 기대…목표가↑
2022-09-07 08:56:57 

대신증권은 7일 고려아연에 대해 하반기에도 실적 상승을 이어갈 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 67만원에서 77만원으로 상향했다.

이태환 대신증권 연구원은 "고려아연의 올해 3분기 예상 매출액은 전년 동기대비 20% 성장한 8966억원, 예상 영업이익은 14.9% 증가한 3055억원"이라며 "메탈 가격 하락으로 하반기 실적 모멘텀 부진이 예상됐으나 상반기 대비 판매량 개선, 글로벌 아연 공급차질 지속, 환율급등으로 인해 기존 추정치 대비 더 좋은 실적이 지속될 것"이라고 설명했다.

유럽 제련소 가동률 저하에 따른 글로벌 아연 공급 차질 이슈가 지속되고 있다.
니어스타는 9월부터 네덜란드 제련소 무기한 가동 중지를 발표했고, 볼리덴은 파업 이슈로 인한 수출 불가항력을 선언했다. 러시아는 노드스트림1 파이프라인 재가동을 중단하겠다고 발표했다.
결국 에너지가격 이슈가 해결되지 않아 이로 인해 아연 수급차질로 가격 반등이 가능할 것이라는 게 이 연구원의 설명이다.

상반기 판매량은 물류차질 영향과 귀금속 설비보수 일정 등으로 인해 가이던스 대비 더뎠으나 하반기는 판매 환경이 개선됨에 따라 상반기 대비 늘어날 전망이다. 원·달러 환율이 1370원을 돌파한 것도 매출의 70%가 수출인 고려아연에게 유리하다.

다만 이 연구원은 "영풍그룹과의 계열분리 및 지분경쟁 가능성이 제기되면서 당분간 이슈 흐름에 의한 주가 등락은 불가피하다"면서도 "공식적으로 미확인된 내용을 제외해도 실적 모멘텀 및 신사업 투자 등 매수 근거는 충분하다"고 밝혔다.

[김현정 매경닷컴 기자]
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