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"SK하이닉스, 3분기 영업이익 1.8조로 시장 전망치 크게 밑돌 것"…목표가↓
2022-09-07 09:31:44 

이베스트투자증권은 7일 SK하이닉스에 대해 3분기 영업이익이 시장 전망치를 크게 하회할 것으로 예상된다며 투자의견 '보유(Hold)’를 유지하고 목표주가를 10만5000원으로 하향 조정했다.

이베스트투자증권은 3분기 SK하이닉스의 영업이익을 전분기대비 57% 감소한 1조8000억원으로 예상했다. 이는 시장 전망치 3조1000억원을 밑도는 금액이다. 3분기 DRAM과 NAND의 비트그로스(Bit growth)는 전분기대비 각각 -11%, -25%의 역성장을 기록하고 평균판매단가(ASP)도 각각 15%, 17% 감소할 것으로 내다봤다.


SK하이닉스는 인텔 중국 라인을 인수하고 SSD 사업을 운영할 솔리다임을 설립했다.
솔리다임은 기업용 SSD 분야 중심이므로 SK하이닉스의 NAND 제품 경쟁력이 강화시킬 것으로 기대된다. 이베스트투자증권은 2분기 이후 급격히 악화되는 시황으로 NAND 부문의 실적이 급격히 악화되고 있다고 진단했다. 솔리다임 인수 이후 올해 NAND 비트그로스 목표는 전년대비 100% 이상의 성장이었으나 성장률이 50%에 머물 것으로 전망했다.

남대종 이베스트투자증권 연구원은 "현재까지는 스마트폰이나 SSD 시장의 회복을 예상하기에는 이른 시점이며, 1분기 이후 삼성전자의 점유율이 하락함에 따라 올 하반기부터 물량 경쟁이 벌어질 수 있고, 중국 YMTC는 애플에 진입하는 등 전반적으로 NAND 산업의 불확실성이 확대되고 있다"라며 "올해와 내년 실적 컨센서스의 하향 조정이 주가에 반영돼야 하므로 당분간 보수적인 투자전략이 필요하다"고 말했다.

[고득관 매경닷컴 기자]
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