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"신한지주, 최고 수준 연간 순이익 전망"
2022-08-29 09:43:04 

DS투자증권은 29일 신한지주에 대해 올해 최고 수준의 연간 순이익을 낼 것으로 전망했다. 저평가 받을 이유가 없다는 설명이다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 5만원을 제시했다.


나민욱 DS투자증권 연구원은 "올해 예상 지배주주 순이익은 5조3700억원으로 시중은행 중 가장 높은 수준의 실적을 기록할 것으로 전망한다"며 "변동금리 대출 비중 80%, 6개월 이하 단기 금리 대출 비중 55%로 높아 연간 순이자마진(NIM)은 20bp 개선될 전망"이라고 분석했다.

최근 서울, 인천 시금고 관리 은행에 선정되는 등 안정적인 저원가성 유입원 확보로 향후 순이자마진 방어에 유리하다는 게 나 연구원의 설명이다.

나 연구원은 "신한지주는 높은 이익 수준에도 지난 2020년 제3자 배정 유상증자, 사모펀드 이슈로 경쟁사 대비 현저하게 저평가를 받아왔다"며 "그동안 투자 심리 회복을 위해 분기배당 정례화와 자사주 소각 등 시장에 적극적인 주주환원 의지를 피력해왔고, 사모펀드 이슈는 지난해 4분기를 기점으로 대부분의 비용을 인식하며 마무리지었다"고 진단했다.

그러면서 "시중은행 중 가장 높은 수준의 변동금리 대출 비중으로 연간 큰 폭의 님 개선세와 경쟁사에 근접한 이익 대비 밸류에이션 매력 등이 돋보인다"며 업종 톱픽으로 제시했다.

[김현정 매경닷컴 기자]
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