뉴스 > 증권사리포트
확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

이노션(214320) 겨울잠 자는 주가
2022-01-14 10:41:00 

4Q21 Preview: 높은 기저에도 불구하고 양호한 실적 전망

4Q21 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 1,761억원(+4.4% YoY), 393억원(-5.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 392억원)에부합할 전망이다.

본사와 해외 매출총이익은 각각 458억원(+4.9% YoY), 1,303억원(+4.1% YoY)으로 계열과 비계열 물량이 함께증가하며 대부분 지역에서 고른 성장이 예상된다.

지난 4Q20 높은 기저효과에도 불구하고 유럽과 미주 지역 회복세와 서울모빌리티쇼, CES 관련 일부 BTL 매출 조기 인식으로 우려 대비 양호한 실적이 가능할 전망이다.




2022년 연결 영업이익 1,461억원(+10.7% YoY) 전망

2022년 연결 매출총이익은 6,732억원(+4.7% YoY), 영업이익 1,461억원(+10.7% YoY)을 전망한다.

2022년에는 그랜저 풀체인지,제네시스 GV70 전기차 등 마케팅 수요가 확실한 전략 차종이 출시되는 만큼 2021년 대비 신차 출시 효과는 두드러질 전망이다.

한편, 2022년 11월 시작되는 카타르 월드컵은 현대차가 공식 파트너사인만큼 스포츠 이벤트 특수도 기대할 수 있어 2H22 실적에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.




투자의견 Buy 유지, 적정주가 80,000원 유지

2020년 Wellcom, 2021년 디퍼플 인수에 이어 2022년에도 추가적인 M&A를 통해 디지털 역량을 강화할 계획이며, 인력 충원에 따른 인건비 증가의 경우 판관비 효율화 작업을 통해 안정화될 전망이다.

주주가치 제고를 위해 2021년부터 중간배당을 시행했으며, 중장기 실적 개선에 따라 2022년 DPS는 2021년(1,800원)보다 상향될 전망이다.

투자의견 Buy와 적정주가 80,000원을 유지한다.



기사 관련 종목

종목명 현재가 등락 등락률(%)
현대차 186,500 0 -%
이노션 51,300 0 -%
 
증권사리포트 목록보기
일동제약(249420) 시오노기제약을 알.. 22-03-23
LG유플러스(032640) 강력한 한방 없.. 22-03-23
- 이노션(214320) 겨울잠 자는 주가 10:41

 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
05.23 08:46    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,651.63 ▲ 12.34 0.47%
코스닥 883.78 ▲ 3.9 0.44%
종목편집  새로고침 


(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.