2022년 08월 31일, 2022년 11월 30일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 31일

2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일

2024년 08월 31일, 2024년 11월 30일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 31일

2022년 09월 20일, 2022년 12월 20일, 2023년 03월 20일, 2023년 06월 20일

2023년 09월 20일, 2023년 12월 20일, 2024년 03월 20일, 2024년 06월 20일

2024년 09월 20일, 2024년 12월 20일, 2025년 03월 20일, 2025년 06월 20일

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 31일 이후
(중략)

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 05월 31일 및 그 이후
(중략)
사채 원금 기준 30% 한도내에서
(중략)
(3) 취득규모 : 최대 21억원(30%)
(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 681,302주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 972,972주까지 취득 가능함.

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 06월 20일 이후
(중략)

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2026년 06월 20일 및 그 이후
(중략)
사채 원금 중 50억원의 30% 한도내에서
(중략)
(3) 취득규모 : 최대 15억원(사채 원금 중 50억원의 30%)
(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 621,632주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 887,573주까지 취득 가능함.

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 31일 이후
(중략)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 06월 20일 이후
(중략)

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 05월 31일 및 그 이후
(중략)
사채 원금 기준 30% 한도내에서
(중략)

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 06월 20일 및 그 이후
(중략)
사채 원금 중 50억원의 30% 한도내에서
(중략)

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년 09월 20일, 2022년 12월 20일, 2023년 03월 20일, 2023년 06월 20일

2023년 09월 20일, 2023년 12월 20일, 2024년 03월 20일, 2024년 06월 20일

2024년 09월 20일, 2024년 12월 20일, 2025년 03월 20일, 2025년 06월 20일

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수,  B: 신규 발행주식수,  C: 1주당 발행가액,  D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 라목과는 별도로 위 라목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 06월 20일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 06월 20일 및 그 이후 4개월 이내에 매 1개월마다 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 사채 원금 중 50억원의 30% 한도내에서 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다.

(1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
(2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
(3) 취득규모 : 최대 15억원(사채 원금 중 50억원의 30%)
(4) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자
(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 621,632주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 887,573주까지 취득 가능함. 리픽싱조정 후 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

- 하단의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

1차

2023년04월21일

2023년05월22일

2023년06월20일

102.0302%

2차

2023년07월22일

2023년08월21일

2023년09월20일

102.5505%

3차

2023년10월21일

2023년11월20일

2023년12월20일

103.076%

4차

2024년01월20일

2024년02월19일

2024년03월20일

103.6067%

5차

2024년04월21일

2024년05월21일

2024년06월20일

104.1428%

6차

2024년07월22일

2024년08월21일

2024년09월20일

104.6842%

7차

2024년10월21일

2024년11월20일

2024년12월20일

105.2311%

8차

2025년01월19일

2025년02월18일

2025년03월20일

105.7834%

1차

2023년 05월 31일

2023년 06월 12일

2023년 06월 20일

101.0113

2차

2023년 06월 30일

2023년 07월 10일

2023년 07월 20일

101.0952

3차

2023년 07월 31일

2023년 08월 10일

2023년 08월 20일

101.182

4차

2023년 08월 31일

2023년 09월 11일

2023년 09월 20일

101.2688

5차

2023년 09월 30일

2023년 10월 10일

2023년 10월 20일

101.3544