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(주)지앤비에스엔지니어링 유상증자결정(제3자배정)
2022-09-27 15:02:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년     09월     27일


회     사     명  : 주식회사 지앤비에스엔지니어링
대  표   이  사  : 박 상 순
본 점  소 재 지 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

(전  화) 031-658-6276

(홈페이지) https://www.gnbseng.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 이 사 (성  명) 김 승 옥

(전  화) 031-658-6276


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 287,625
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 7,190,618
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 3,408,356,250
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 11,850
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 13,124
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 9.7
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 '증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정' 제5-18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조 주식의 발행 및 배정
9. 납입일 2022년 10월 14일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2022년 10월 28일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
아니오
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 09월 27일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 한국예탁결제원에 1년간 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항


가.  위 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임.

나. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조에 의하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준가액으로 하여, 할인율(9.7%)을 적용함(원단위 미만 절상).


다. 기준주가 세부 산출내역

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 1,752,514 24,949,710,350 14,237
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 274,024 3,887,250,900 14,186
최근일 가중산술평균주가(C) 50,374 661,116,900 13,124
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 13,849
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 13,124
할인율 또는 할증률 (%) 9.7
발행가액 11,850


라. 자금 조달의 목적
본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 전략적 투자자를 통한 유럽 및 북미 사업확장, M&A 등 회사 경영상 목적달성을 위한 용도로 사용될 예정입니다.

마. 기타사항
1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 본 안건에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.



【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적


제10조 【주식의 발행 및 배정】

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 [20]을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 [100]을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’) 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시할 경우 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행 가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.


전략적 투자자를 통한 유럽 및
북미 사업확장/
M&A 등 회사 경영상 목적달성을
위한 자금확보


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
CS CLEAN
SYSTEMS AG
-

- 전략적 투자자로써, 공동책임
의식을 고취
- 유럽과 북미 영업활성화 및 상호 간 제품판매 등 동반성장을 하기위한 긴밀한 협력관계를 구축.

주1) 참조 287,625 1년간 전량 의무보유

주1) 제3자배정 대상자와 증자결정 전 6개월이내 거래 : 제품매출 86백만원.
       제3자배정 대상자와 증자결정 후 계획 : 매출거래가 지속적으로 증대될 예정
       이나, 예상금액을 기재하는데는 어려움이 있음.


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
CS CLEAN
SYSTEMS AG
32 Georg
Lipperer
0.47 - - Susanne
Scholz
27.96
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2020.10 ~ 2021.09 결산기 9월
자산총계 64,796,467 매출액 58,159,269
부채총계 7,916,758 당기순손익 13,341,438
자본총계 48,616,669 외부감사인 ACTIO Revision &
Treuhand GmbH
자본금 1,968,430 감사의견 적정

주1) 상기 제3자배정 대상자는 외국법인으로, '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항'의 단위는 USD 입니다.



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