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(주)이아이디 신주인수권부사채권발행결정
2021-11-29 17:30:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2021년   11월   29일


회     사     명  : 주식회사 이아이디
대  표   이  사  : 김 성 규
본 점  소 재 지 : 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 3동 4층

(전  화) 031-8027-8855

(홈페이지)https://www.eid21.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)김동욱

(전  화)070-5046-3803


신주인수권부사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 14 종류 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 42,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 185,000,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - USD
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 8,000,000,000
채무상환자금 (원) 14,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원) 20,000,000,000
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 2.0
만기이자율 (%) 4.0
5. 사채만기일 2026년 11월 30일
6. 이자지급방법

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매 3개월 단위로 아래의 날(이하 “이자지급일”)마다 미상환잔액에 대하여 표면금리 단리 연 2.0%를 곱하여 계산한 금액을 이자로서 후급한다{명확히 하기 위하여, 매 이자지급일에 이자지급일 현재 사채원금(당일 상환되는 금액 포함)에 2.0%를 곱하여 계산한 금액의 1/4를 지급한다}. 다만, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일 이후의 이자는 위 이자지급일의 이자 지급시에는 계산하지 아니한다.

  [이자지급일]
2022년 2월 28일 2022년 5월 30일 2022년 8월 30일 2022년 11월 30일
2023년 2월 28일 2023년 5월 30일 2023년 8월 30일 2023년 11월 30일
2024년 2월 29일 2024년 5월 30일 2024년 8월 30일 2024년 11월 30일
2025년 2월 28일 2025년 5월 30일 2025년 8월 30일 2025년 11월 30일
2026년 2월 28일 2026년 5월 30일 2026년 8월 30일 2026년 11월 30일

7. 원금상환방법 본건 사채는 사채만기일에 원금을 일시 상환한다. 다만, 사채만기일이 은행의 영업일(이하 “영업일”)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 신주인수권에
    관한 사항
행사비율 (%) 100
행사가액 (원/주) 307
행사가액 결정방법 본건 사채의 최초 행사가액은 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 정한다.
사채와 인수권의 분리여부 비분리
신주대금 납입방법 대용납입
신주인수권
행사에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 이아이디 기명식 보통주
주식수 136,807,817
주식총수 대비
비율(%)
12.70
권리행사기간 시작일 2022년 12월 01일
종료일 2026년 11월 23일
행사가액 조정에 관한 사항 가. 본건 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 행사가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 행사가액으로 한다.

 나. 본건 사채를 소유한 자가 신주인수권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 무상증자를 하거나, (ii) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, (iii) 주식을 분할하거나, (iv) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 가.목과 나.목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후행사가액 = 조정전행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 )

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 “시가”는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

 다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 신주인수권 행사되어 주식이 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 행사가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 사채발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 지난 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 행사가액의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 목에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.
시가하락에
따른 행사
가액 조정
최저 조정가액 (원) 200
최저 조정가액 근거 [당사 정관의 규정]
이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 위 제1항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다
발행당시 행사가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
185,000,000,000
9-1. 옵션에 관한 사항
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)
사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2022년 11월 30일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날의 익일인 2022년 12월 01일 및 이후 2023년  12월  01일(당일 포함)까지 매 월  1일(이하 총칭하여 “매도일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 의미함)에 본 조에서 정하는 방법과 조건으로 투자자가 보유하고 있는 본건 사채 권면총액의 70% 상당액 한도(이하 “매도청구한도”) 내에서 본건 사채 일부의 매도를 청구할 수 있다(이하 본 조에 따른 매도청구의 대상이 된 본건 사채를 “매도청구대상 사채”). 다만, 위 매도일은 투자자의 사전 서면동의를 얻은 경우 변경될 수 있다. 투자자는 본 항에 따라 매도청구권이 행사될 수 있는 기간 동안 매도청구한도에 해당하는 본건 사채를 보유하여야 한다

이에 대한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2021년 11월 29일
12. 납입일 2021년 11월 30일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 11월 29일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제(발행일로부터 1년간 그 행사, 분할 및 병합금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


(1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2022년 11월 30일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

 가. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일의 25일 전부터 5영업일 전(단, 회차 별로 일부 일자는 조정될 수 있고, 이에 따른 구체적인 일자는 사목의 기재와 같음)까지의 기간(이하 “조기상환 청구기간”) 동안 발행회사와의 사전 협의 후 발행회사에 대한 서면 통지로서 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일(사목의 ‘TO’ 항목에 기재된 일자)이 영업일이 아닌 경우, 그 직후 영업일로 한다.

나. 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 단리 연 4.0%로 한다.

다. 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 단리 연 4.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다.

라. 사채권자는 조기상환되는 본건 사채 원금이 본건 사채 권면총액에 이를 때까지 본 호에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.

마.  조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

바. 조기상환 지급장소: 기업은행 언주로지점

사. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율(어느 조기상환일까지 기지급된 이자 합계액을 차감한 금액을 기준으로 계산한 사채원리금의 상환율을 의미함)


구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

25일 전

5영업일 전

1차

2022-11-05

2022-11-23

2022-11-30

102.0000%

2차

2022-12-05

2022-12-23

2022-12-30

102.3333%

3차

2023-01-05

2023-01-20

2023-01-30

102.6667%

4차

2023-02-03

2023-02-21

2023-02-28

102.5000%

5차

2023-03-05

2023-03-23

2023-03-30

102.8333%

6차

2023-04-05

2023-04-24

2023-04-30

103.1667%

7차

2023-05-05

2023-05-23

2023-05-30

103.0000%

8차

2023-06-05

2023-06-23

2023-06-30

103.3333%

9차

2023-07-05

2023-07-24

2023-07-30

103.6667%

10차

2023-08-05

2023-08-23

2023-08-30

103.5000%

11차

2023-09-05

2023-09-21

2023-09-30

103.8333%

12차

2023-10-05

2023-10-23

2023-10-30

104.1667%

13차

2023-11-05

2023-11-23

2023-11-30

104.0000%

14차

2023-12-05

2023-12-22

2023-12-30

104.3333%

15차

2024-01-05

2024-01-23

2024-01-30

104.6667%

16차

2024-02-04

2024-02-21

2024-02-29

104.5000%

17차

2024-03-05

2024-03-25

2024-03-30

104.8333%

18차

2024-04-05

2024-04-23

2024-04-30

105.1667%

19차

2024-05-05

2024-05-24

2024-05-30

105.0000%

20차

2024-06-05

2024-06-24

2024-06-30

105.3333%

21차

2024-07-05

2024-07-23

2024-07-30

105.6667%

22차

2024-08-05

2024-08-23

2024-08-30

105.5000%

23차

2024-09-05

2024-09-23

2024-09-30

105.8333%

24차

2024-10-05

2024-10-23

2024-10-30

106.1667%

25차

2024-11-05

2024-11-25

2024-11-30

106.0000%

26차

2024-12-05

2024-12-20

2024-12-30

106.3333%

27차

2025-01-05

2025-01-21

2025-01-30

106.6667%

28차

2025-02-03

2025-02-21

2025-02-28

106.5000%

29차

2025-03-05

2025-03-24

2025-03-30

106.8333%

30차

2025-04-05

2025-04-23

2025-04-30

107.1667%

31차

2025-05-25

2025-05-23

2025-05-30

107.0000%

32차

2025-06-05

2025-06-23

2025-06-30

107.3333%

33차

2025-07-05

2025-07-23

2025-07-30

107.6667%

34차

2025-08-05

2025-08-25

2025-08-30

108.0000%

35차

2025-09-05

2025-09-18

2025-09-30

107.8333%

36차

2025-10-05

2025-10-24

2025-10-30

108.1667%

37차

2025-11-05

2025-11-24

2025-11-30

108.5000%

38차

2025-12-05

2025-12-22

2025-12-30

108.3333%

39차

2026-01-05

2026-01-23

2026-01-30

108.6667%

40차

2026-02-03

2026-02-23

2026-02-28

109.0000%

41차

2026-03-05

2026-03-23

2026-03-30

108.8333%

42차

2026-04-05

2026-04-23

2026-04-30

109.1667%

43차

2026-05-05

2026-05-25

2026-05-30

109.5000%

44차

2026-06-05

2026-06-23

2026-06-30

109.3333%

45차

2026-07-05

2026-07-24

2026-07-30

109.6667%

46차

2026-08-05

2026-08-24

2026-08-30

110.0000%

47차

2026-09-05

2026-09-21

2026-09-30

109.8333%

48차

2026-10-05

2026-10-23

2026-10-30

110.1667%


(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

① 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날의 익일인 2022년 12월 01일 및 이후 2023년  12월  01일(당일 포함)까지 매 월  1일(이하 총칭하여 “매도일”, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일을 의미함)에 본 조에서 정하는 방법과 조건으로 투자자가 보유하고 있는 본건 사채 권면총액의 70% 상당액 한도(이하 “매도청구한도”) 내에서 본건 사채 일부의 매도를 청구할 수 있다(이하 본 조에 따른 매도청구의 대상이 된 본건 사채를 “매도청구대상 사채”). 다만, 위 매도일은 투자자의 사전 서면동의를 얻은 경우 변경될 수 있다. 투자자는 본 항에 따라 매도청구권이 행사될 수 있는 기간 동안 매도청구한도에 해당하는 본건 사채를 보유하여야 한다.

② 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자가 본 조에서 정한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 어느 매도일의 25일 전부터 10영업일 전까지의 기간(이하 “매도청구권 행사기간”) 동안 투자자에 대한 서면 통지를 하여야 한다.

명확히 하면, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자가 (i) 어느 매도일에 대한 매도청구권 행사기간 내에 투자자에 대하여 매도청구권 행사 통지를 하지 아니한 경우, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 더 이상 해당 매도일에 매도청구권을 행사하지 않기로 결정한 것으로 간주되며, (ii) 매도청구대상 사채의 권면총액이 매도청구한도에 이를 때까지는 매 매도일에 분할하여 매도청구권을 행사할 수 있다.

③ 매도청구권 행사대금은 매도청구대상 사채 권면금액 및 이에 대하여 보장이자율 단리 연 4.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)
메리츠증권 주식회사 - 42,000,000,000



【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
메리츠증권 60,087 최희문 - - - 메리츠금융지주 47.06
- - - - - -

* 2020년 12월 말 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2020 결산기 제49기
자산총계 43,846,991 매출액 16,604,878
부채총계 39,058,208 당기순손익 565,134
자본총계 4,788,783 외부감사인 삼정회계법인
자본금 776,140 감사의견 적정

* 2020년 12월 말 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】
금융기관 차입금 상환 14,000,000,000 원
타법인 취득 자금 20,000,000,000원
일반 운영자금 8,000,000,000 원



【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권

가치산정 관련
사항

이론가격 -
이론가격 산정모델 -
신주인수권의 가치 -
비  고 -

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 계획 매각예정일 -
권면(전자등록)
총액
-
신주인수권증권
매각총액
-
신주인수권증권
매각단가
-
매각 상대방 -

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계

-





【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

제 10회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 15,100,000,000 345 43,768,115 2022년 05월 18일 ~ 2024년 04월 18일 -
제 11회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 10,000,000,000 275 36,363,636 2022년 05월 18일 ~ 2024년 04월 18일 -
제 12회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 40,000,000,000 336 119,047,619 2022년 06월 22일 ~ 2026년 05월 22일 -
제 13회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 100,000,000,000 307 325,732,899 2021년 11월 30일 ~ 2026년 09월 22일 -
소계 165,100,000,000 - (A) 524,912,269 - -
신규 발행 사채권 42,000,000,000 307 (B) 136,807,817 2022년 12월 01일 ~ 2026년 11월 23일 -
합계 207,100,000,000 - 661,720,086 - -
기발행주식 총수(주) (C) 940,724,905
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 70.34




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