▷현대차증권은 동사에 대해 올해 매출액은 7,656억원(+29.1% yoy), 영업이익은 379억원(+299.6% yoy) 기록하여 동사 사업목표인 매출액 6,800억원을 대폭 상회할 것으로 전망. 이와 관련, 2H21 충북 음성 신규 모듈 공장 준공으로 모듈 생산능력은 기존 650MW 에서 1.4GW로 대폭 성장한 가운데, 동설비는 올해부터 본격적으로 매출에 반영되면서 성장을 이끌 것이라고 밝힘. ▷아울러 3분기말부터는 신규 M10 셀 공장 360MW 준공 및 가동으로 셀 Capa 역시 당초 650MW에서 1.01GW로 대폭 확대되면서 수익성 개선에 기여할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 38,000원[신규]
▷대신증권은 동사에 대해 올해 매출액 730억원(+43.4 yoy), 영업이익 234억원(+206.9% yoy, OPM 32%)을 기록할 것으로 전망. 이는 고마진 RNA 생산 비중 증가 및 2공장 가동으로 효율성 증대하며 전년대비 큰 폭의 이익 개선(OPM +17.0%p yoy)이 기대되기 때문 등으로 분석. ▷아울러 22년1분기 뉴클레오시드 생산 실적은 3.9톤으로 2021년 연간 생산 실적 대비 34% 수준인 가운데, 확보한 수주 대비 생산 캐파 부족한 상황으로 동사는 공장을 증설 확대 중이라고 밝힘. 이어 올해 15톤 이상의 뉴클레오시드를 생산할 것으로 예상되며 2공장 증설에 따라 22년말 약 20톤, 23년 27톤, 3공장 증설이 완공되는 24년에는 47톤까지 확대될 것으로 전망. ▷한편, 서아프리카와 중앙아프리카에서 흔한 바이러스 감염 일종인 원숭이두창(monkeypox)이 유럽과 미국 등에서 확산되고 있는 가운데, 관련주로 부각되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 원숭이두창이 천연두 치료제인 항바이러스 약품으로 치료가 가능한 것으로 전해진 가운데, 천연두 치료제 브린시도포비르를 생산 중인 미국 키메릭스(Chimerix)에 핵심중간체 HDP-tosylate를 공급한 바 있는 동사가 시장에서 부각.
▷하나금융투자는 동사에 대해 경쟁이 치열해진 중국 시장에서 성공적인 브랜드 포지셔닝과 점포 확장을 통해 높은 성장 여력을 확보해 나가고 있는 점이 고무적이라고 분석. 특히, 하반기로 중국 실적 회복에 따른 높은 실적 모멘텀이 기대된다고 전망. ▷한편, 중국 법인 부진에도 내수 매출 성장세가 뒷받침되며 2분기 영업이익은 920억원(YoY 22%) 수준을 기록할 것으로 전망하며, 온라인 매출이 전년동기대비 50% 이상 신장하고 있고, 점포 순증도 예상대로 순조롭게 진행되고 있다고 설명. 아울러 연간 누적 800개 매장수는 무리 없을 것으로 판단하며, 2022년 연간 매출과 영업이익은 각각 YoY 30%, 36% 성장한 1조 9,254억원과 5,750억원을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원[유지]
▷산업통상자원부는 이날 긴급 정산 상한 가격 제도 신설 내용을 담은 ‘전력거래가격 상한에 관한 고시’ 등 일부 개정안을 행정 예고했음. 규정에는 동사의 연료비 부담을 다른 발전사들과 분담한다는 내용이 담긴 것으로 알려졌으며, 산업부는 오는 6월13일까지 20일간의 행정예고 기간 발전 사업자 등의 의견을 담아 이를 시행할 계획임. ▷이와 관련 산업부 관계자는 "실제 연료비가 상한 가격보다 높은 발전 사업자에게는 실제 연료비를 보상해주고 그 외 용량요금과 기타 정산금은 제한 없이 지급하게 해 사업자의 과도한 부담은 없도록 했다"며, "행정예고 기간 전기 소비자와 관련 사업자의 의견을 수렴해 국내 전력시장에서 소비자가 적절히 보호받을 수 있는 제도를 도입할 것"이라고 언급. ▷이에 따라, 동사가 발전사에 지불하는 전력도매가격(SMP)에 상한선이 설정되며, 동사의 전력 구매 부담이 일부 줄어들 것으로 전망되고 있음.
▷하나금융투자는 동사에 대해 계절적 성수기 효과로 구조관과 배관재와 같은 내수 강관 판매량이 1분기대비 소폭 증가할 것으로 예상된다고 밝힘. ▷이와 관련, 국내 열연가격 상승분 반영을 위한 내수 강관 가격 인상 혹은 할인율 축소 전략으로 내수 강관 스프레드는 전분기와 유사할 것으로 전망. 아울러 수출의 경우 판매량 증가는 제한적일 전망이나 원가 상승분의 판가로 전가가 가능할 것으로 예상되는 가운데 최근 원/달러 환율 급등을 감안하면 2분기 강관 수출 이익률은 20%에 거의 근접할 전망으로 1분기에 이어 또다시 역대급 실적이 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지]
▷케이프투자증권은 동사에 대해 올해 매출액 6,343억원(전년대비 +18.2%), 영업이익 431억원(전년대비 +68.4%)을 기록할 것으로 전망. 이는 기존 사업에서 매출이 안정적으로 유지되는 가운데, 원통형 배터리 포장재 폭발적 수요 확대, 매출 증가에 따른 본격적 영업레버리지 및 대규모 증설 효과 등 때문이라고 밝힘. ▷이어 동사의 현재 주가는 절대적/상대적 저평가 영역에 있다며, 현재 2022년/2023년 수익 예상 대비 PER은 각각 8.1배, 6.5배에 불과하다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 20,000원[신규]
올해 수익성 개선 전망 및 중기부 기술창업 프로그램 '팁스' 운영사 선정 소식 등에 소폭 상승
▷DB금융투자는 동사에 대해 본업의 견조한 성장에 에볼루스향 나보타 매출 증가, 3분기 펙수프라잔 출시로 올해 매출액은 전년대비 9.6% 성장할 것으로 전망. 여기에 소송비, 코로나 치료제 임상 중단에 따른 비용 감소로 올해 영업이익율은 9.8%로 전년대비 0.8%p 개선될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 210,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해 중소기업벤처부가 주관하는 기술창업 투자프로그램 팁스(민간투자 주도형 기술창업지원) 운영사에 신규 선정됐다고 밝힘. 팁스는 운영사의 민간(엔젤) 투자보육 역량을 활용해 유망 창업기업을 발굴 및 투자한 후 정부의 기술개발창업 사업화해외 마케팅 자금 등을 매칭 방식으로 지원하는 프로그램으로 알려짐.
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 12,900,000주(904.29억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:7,010원,1주당 약 0.22주 배정,청약예정:2022년07월29일(우리사주조합), 2022년07월29일~2022년08월01일(구주주),상장예정:2022-08-25). ▷한편, 전일 장 마감 후 보통주 1주당 0.2주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-08-11, 상장예정:2022-09-01) 공시.
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