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지나인제약(주) (정정)전환사채권발행결정(제15회차)
2021-11-24 18:38:00 


정 정 신 고 (보고)


2021년 11월 24일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :  2021년 04월 22일


3. 정정사항:

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5.사채만기일 납입일 변경 2024년 11월 25일 2024년 12월 02일
7.원금상환방법 납입일 변경 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 11월 25일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 12월 02일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
9. 전환에 관한
    사항
 - 전환가액 (원/주)

25,500 7,380
9.전환에 관한 사항
- 전환청구기간
납입일 변경 시작일:2022년11월25일
종료일:2024년10월25일
시작일:2022년12월02일
종료일:2024년11월02일
9.전환에 관한 사항
 -전환에 따라 발행할 주식

392,156 1,355,013
9.전환에 관한 사항
  -주식총수 대비
비율(%)

9.49 26.60
최저 조정가액 (원)
17,850 5,166
9.전환에 관한 사항
- 9-1 옵션에 관한 사항
납입일 변경 [Put option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 2022년 11월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.


※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
[Put option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 2022년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
12.납입일 납입일 변경 2021년11월25일

2021년12월02일

20.기타 투자판단에 참고할 사항 납입일 변경

하기 참조 하기 참조
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】- 발행대상자명
리드넥스트 주식회사 메리츠증권(주)


[정정 전]
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 2022년 11월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)   조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(2)   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3)   조기상환 지급장소: 중소기업은행 성남하이테크지점

(4)  조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

 

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차 2022-09-26 2022-10-26 2022-11-25 100%
2차 2022-12-27 2023-01-26 2023-02-25 100%
3차 2023-03-26 2023-04-25 2023-05-25 100%
4차 2023-06-26 2023-07-26 2023-08-25 100%
5차 2023-09-26 2023-10-26 2023-11-25 100%
6차 2023-12-27 2024-01-26 2024-02-25 100%
7차 2024-03-26 2024-04-25 2024-05-25 100%
8차 2024-06-26 2024-07-26 2024-08-25 100%


[정정 후]

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 2022년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)   조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(2)   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3)   조기상환 지급장소: 중소기업은행 성남하이테크지점

(4)  조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

 

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차 2022-10-03 2022-11-02 2022-12-02 100%
2차 2023-01-01 2023-01-31 2023-03-02 100%
3차 2023-04-03 2023-05-03 2023-06-02 100%
4차 2023-07-04 2023-08-03 2023-09-02 100%
5차 2023-10-03 2023-11-02 2023-12-02 100%
6차 2024-01-02 2024-02-01 2024-03-02 100%
7차 2024-04-03 2024-05-03 2024-06-02 100%
8차 2024-07-04 2024-08-03 2024-09-02 100%


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021년    11월  24일


회     사     명  : 지나인제약 주식회사
대  표   이  사  : 김봉남
본 점  소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 90, 1층(상대원동)

(전  화) 031-740-6800

(홈페이지) https://www.g9pharma.com




작 성 책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)최영준

(전  화)031-740-6800


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 15 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 10,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 94,000,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 7,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) 3,000,000,000
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0
만기이자율 (%) 0.0
5. 사채만기일 2024년 12월 02일
6. 이자지급방법 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.
7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 12월 02일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 7,380
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액
전환에 따라
발행할 주식
종류 지나인제약 주식회사
주식수 1,355,013
주식총수 대비
비율(%)
26.60
전환청구기간 시작일 2022년 12월 02일
종료일 2024년 11월 02일
전환가액 조정에 관한 사항

가.본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

? 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가


다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마.위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바.본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 5,166
최저 조정가액 근거 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액의 70%이상
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-
9-1. 옵션에 관한 사항 [Put option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 2022년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.


※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2021년 11월 29일
12. 납입일 2021년 12월 02일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 04월 22일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 2022년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.



(1)   조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(2)   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3)   조기상환 지급장소: 중소기업은행 성남하이테크지점

(4)  조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

 

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2022-10-03 2022-11-02 2022-12-02

100%

2차

2023-01-01 2023-01-31 2023-03-02

100%

3차

2023-04-03 2023-05-03 2023-06-02

100%

4차

2023-07-04 2023-08-03 2023-09-02

100%

5차

2023-10-03 2023-11-02 2023-12-02

100%

6차

2024-01-02 2024-02-01 2024-03-02

100%

7차

2024-04-03 2024-05-03 2024-06-02

100%

8차

2024-07-04 2024-08-03 2024-09-02

100%


(5)   조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.




【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)
메리츠증권(주) - 10,000,000,000




【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
정정 사유 배정대상자 및 납입일 변경
향후 계획 2021년 12월 02일 납입일에 납입 예정





【조달자금의 구체적 사용 목적】
투자자금 및 운영자금



【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

13회차 6,000,000,000 14,360 417,827 2021년 12월 18일 ~ 2025년 11월 18일 -
소계 6,000,000,000 - (A) 417,827 - -
신규 발행 사채권 10,000,000,000 7,380 (B) 1,355,013 2022년 12월 02일 ~ 2024년 11월 02일 -
합계 16,000,000,000 - 1,772,840 - -
기발행주식 총수(주) (C) 3,739,295
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 47.41



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