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주식회사 타스컴 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2022-08-05 14:05:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년 08월 05일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 29일

제출일자 문서명 비고
2022년 06월 29일 주요사항보고서(유상증자결정) 최초제출
2022년 07월 13일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 기재정정(빨간색)
2022년 08월 04일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 기재정정(파란색)
2022년 08월 05일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 기재정정(보라색)


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(3) 기타참고사항
기재추가 - 주당 상환가액은  발행가액 및 동 금액에 대하여 납입기일 다음날로부터 상환일까지 연 복리 7%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다.




주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년     06월     29일


회     사     명  : 주식회사 타스컴
대  표   이  사  : 리송알렉스인근
본 점  소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 824호

(전  화)031-433-6620

(홈페이지)https://www.yidobio.com




작 성 책 임 자 : (직  책)상무 (성  명)엄보열

(전  화)031-433-6620


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) -
기타주식 (주) 87,032
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 4,071,173
기타주식 (주) 869,204
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 1,566,576,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 정관 제9조 6항(전환종류주식)
주식의 내용 기명식 상환전환우선주
기타 -
상환에 관한 사항 상환조건 일부 또는 전부에 대하여 상환가능
상환방법 상환요청일로부터 15일 이내 상환완료
상환기간 2025년 08월 13일 ~ 2032년 08월 12일
주당 상환가액 -
1년 이내
상환 예정인 경우
해당사항없음
전환에 관한 사항 전환조건
(전환비율 변동여부 포함)

본건 우선주식의 주주는 그 효력발생일로부터 [10]년이 경과하는 날의 전일까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환청구할 수 있는 권리를 갖는다.

가. 전환절차 :

1. 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식을 보통주식으로 전환하기 위하여, 우선주식전환 청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구 연월일을 기재하여 기명 또는 서명 날인한전환청구서2통 및 주권이 발행된 경우 주권을 첨부하여 회사에 제출한다.

2. 전환청구를 한 경우 본건 우선주식의 주주가 전환될 본건 우선주식의 주권을 제출한 날 짜의 영업시간 종료 직전에 전환의 효력이 발생한 것으로 본다.

3. 본건 우선주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 제 2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다.

4. 회사는 본건 우선주식의 주권을 인도받은 즉시 본건 우선주식의 주주에게 그의 권리에 상응하는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하는 등 주식 발행에 필요한 모든 절차를 이행하여야 한다.

나. 전환비율: 본 항의 각 호는 중복적으로 적용된다.

1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

2. 전환가격을 하회하는 가격으로 주식의 추가발행시 전환가격의 조정 : 본건 우선주식 전환의 효력이 발생하기 전에 회사가 본건 우선주식의1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 발행가격으로 주식을 발행하거나, 본건 우선주식의1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 주식연계증권을 발행하거나, 본건 우선주식의1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 가격으로 행사할 수 있는 주식매수선택권을 부여할 경우에는, 전환가격을 해당 유상증자 등으로 발행된 주식 또는 주식연계증권의1주당 발행가격으로 조정한다. 단, 본건 거래 이후 신규로 부여되는 주식매수선택권으로서, 사전에 투자자의 동의를 득한 경우, 본건 우선주식의 인수가격을 하회하는 발행가액으로 주식매수선택권이 부여되더라도 동 조항을 적용하지 아니한다.

2. 무상증자 시 전환비율 조정: 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등을 실시하여 증가하는 경우, 아래의 산식에 따라 전환가액을 하향 조정한다.

(조정 후 전환가격) = (조정 전 전환가격) × {기발행주식수 / (기발행주식 수+신발행주식 수)}

3. 기업공개시 공모가격에 따른 전환가격의 조정 : 회사가 기업공개를 하는 경우의 1주당 공모가격(최종 확정된 공모가격을 의미함)에 해당하는 금액이 전환가격(조정된 경우에는 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격을 1주당 공모가격에 해당하는 가격과 액면금액 중 높은 금액으로 조정한다. 단, 본 항에서의 기업공개는 회사가 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 (상장을 위한 SPAC 합병도 포함 ) 또는 투자자가 인정하는 해외 주식시장에 상장되는 것을 의미한다.


4. M&A시 전환가격 조정(청산의제사유에 해당하지 않는 경우에 한함) 전환가격의 조정 : 회사가 타사와 합병 또는 주식교환 절차 진행을 위한 회사 발행주식의 주당평가가액(이하 “합병가액”)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격(조정된 경우에는 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격을 합병가액의 70%에 해당하는 가격과 액면금액 중 높은 금액으로 조정한다.

5. 보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 전환가격의 조정 : 본건 우선주식 전환의 효력이 발생하기 전에 보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환가격을 조정하지 않기로 한다.

6. 후행 투자자의 전환가격 조정에 따른 전환가격의 조정


7. 본 투자계약 체결일 이후 매 분기말이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 코넥스에 상장된 보통주의 주가를 기준으로, 각 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 (i) 기산일로부터 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본건 우선주의 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따라 산정된 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 [70]%이상이어야 한다(여기서 [70]% 조정 하한은 상기 조항(제1호~제6호)에 따른 전환가격 조정에는 적용이 없다).

본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환가격 조정이 본건 우선주식보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환가격 조정에 따라 전환가격을 조정한다.

다. 회사는 본건 종류주식의 전환 전까지 회사가 발행할 주식의 총수(이하 “수권주식”)에 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다. 만약, 회사의 잔여 수권주식 수가 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수에 미치지 못하게 되는 경우에는 지체 없이 수권주식 수를 증가시켜야 한다

라. 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

전환청구기간 2022년 08월 13일 ~ 2032년 08월 12일
전환으로 발행할
주식의 종류
보통주
전환으로 발행할
주식수
87,032
의결권에 관한 사항 의결권 있음
이익배당에 관한 사항 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 투자자는 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 0%의 배당을 누적적으로 우선배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.
기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-



6. 신주 발행가액 보통주식 (원) -
기타주식 (원) 18,000
7. 기준주가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) 18,470
7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 2.55
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 1항에 의거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조 (신주인수권)
9. 납입일 2022년 08월 12일
10. 신주의 배당기산일 2022년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2022년 09월 02일
12. 신주의 상장 예정일 -
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2022년 06월 29일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 0
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 자본시장 과 금융투자업 관한 법률 시행령 11조 2항에 따른 코넥스시장 상장기업 특례
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거청약일의 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 적용하여 2.55%의 할인율을 적용한 가액을 발행가액으로 결정함.

(2)청약에 관한 사항
(가) 청약일 : 2022년 08월 04일
(나) 주금납입일 : 2022년 08월 12일
(다) 주금납입처 : 국민은행 방배남지점

(3)기타 참고사항

(가) 납입일, 신주권 교부 예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(나) 주당 상환가액은  발행가액 및 동 금액에 대하여 납입기일 다음날로부터 상환일까지 연 복리 7%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 한다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2022년 07월 28일 69 1,278,050 청약일전 제5거래일
2022년 07월 29일 152 2,799,900 청약일전 제4거래일
2022년 08월 01일 145 2,682,800 청약일전 제3거래일
합 계 366 6,760,750 -
기준주가(가중산술평균주가) 18,470
할인율 또는 할증률 (%) 2.55
발행가액 18,000


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우

7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회(이사회가 없는 경우 주주총회)의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자배정 유상증자를 실시함.


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

지엠비-타이온 빅픽처 투자조합 1호

(공동업무집행조합원 : 지엠비인베스트먼트(주) , ㈜타이온파트너스)

- 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 - 63,700 -
민병훈 임직원 상동 - 23,332 1년간 보호예수


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
지엠비-타이온 빅픽처 투자조합 1호 3 지엠비인베스트먼트 주식회사 42.74 지엠비인베스트먼트 주식회사 42.74 - -
- - 주식회사 타이온파트너스 0.85 - -
- - 유진투자증권 주식회사(신탁) 56.41 - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 - 결산기 -
자산총계 - 매출액 -
부채총계 - 당기순손익 -
자본총계 - 외부감사인 -
자본금 - 감사의견 -




기사 관련 종목

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타스컴 18,500 ▲ 1,500 +8.82%
 
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코아스템(주) 투자판단 관련 주요경.. 22-08-08
- 주식회사 타스컴 (정정)유상증자결정.. 14:05

 
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