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(주)이에스에이 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2021-04-16 12:15:00 


정 정 신 고 (보고)


2021년 4월 16일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 13일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 단순기재오류 9.77 9.88


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2021년     4월    16일


회     사     명  : 주식회사 이에스에이
대  표   이  사  : 신 재 흠
본 점  소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로 215, 4층 401호(씨엘타워)

(전  화)070-4699-7060

(홈페이지)http://www.esa.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)대표이사 (성  명)신 재 흠

(전  화)070-4699-7060


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,522,070
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 1,526,716
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 1,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 657
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 9.88
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조
9. 납입일 2021년 04월 30일
10. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2021년 05월 14일
12. 신주의 상장 예정일 2021년 05월 14일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 아니오
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 04월 13일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) 2
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 유상증자는 회사의 경영상 목적달성(경영상 필요 자금의 신속한 조달)을 위해 사용되어질 계획입니다.

2) 신주발행가액 산정근거 :
"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18 조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래 일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여  신주발행가액을 산정하여야 하나, 당사는 2020년 3월 24일부터 현재까지 당사 주식이 매매 거래정지중인 관계로 위와 같은 신주발행가액을 산정할 수 없습니다.

이에, 동 규정 같은 조 제3항 "제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다." 규정에 의거, 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인) 2곳에 평가를 의뢰하여 각 감정평가의 평균가에서 9.88%를 할인하여 발행가액을 산정하였습니다.



따라서, 금번 당사의 신주발행가액은 2021년 04월 06일 기준 감정평가액은 "대주회계법인"은 732원, "이정회계법인"은 725원으로 평균 평가액은 729원으로 결정되었고, 감정평가액 평균 평가액 729원에서 9.88% 할인하여 657원으로 발행가액을 산정하였습니다.

3) 금번 유상증자로 인해 납입 완료시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.

4) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.

5) 기타 본건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적


제10조(신주인수권)

①      이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1.      주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.      발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.      발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4.      직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 신주를 부여하는 방식

5.      여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업 투자조합, 중소기업창업지원법 에 의한 중소기업 창업투자회사와 중소기업 창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우

②      제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1.      신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2.      관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.      주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4.      투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③      제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④      각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤      회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥      회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦      회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

회사의 경영상 목적달성
(경영상 필요 자금의 신속한 조달)


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)프레젼트 해당사항 없음 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을
위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려
하여 이사회에서 선정.
- 1,522,070 1년간 보호예수

주) 금번 유상증자는 제3자 배정 방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자 배정 방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다.

※ 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.

구분 유상증자 납입 전 유상증자 납입 후
최대주주 등 MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC (주)프레젼트
보유주식수 64,030주 1,522,070주



【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)프레젼트 - 양성일 - - - PRESENT HK CO., LIMITED 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2020년 결산기 12월
자산총계 5,873 매출액 -
부채총계 5,873 당기순손익 -2
자본총계 -1 외부감사인 -
자본금 1 감사의견 -






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