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(주)한국테크놀로지 전환사채권발행결정(제27회차)
2022-10-04 15:30:00 


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2022년 10월 04일


회     사     명  : 주식회사 한국테크놀로지
대  표   이  사  : 신용구, 이병길
본 점  소 재 지 : 서울특별시 중구 소월로2길 30 (남대문로5가, 남산트라팰리스)

(전  화)02-2106-7500

(홈페이지)https://www.myht.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)대표이사 (성  명)신용구

(전  화)02-2106-7500


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 27 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 3,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 76,419,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 3,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 6
만기이자율 (%) 6
5. 사채만기일 2025.10.04
6. 이자지급방법 본 사채" 발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 매1개월마다 “본사채” 권면금액의 연 6.0%의 1/12로 산정된 매 1개월 분의 이자를 이자지급기일에 지급한다. 다만, 지급 기일이 은행 영업 일이 아닌 경우에는 그 다음 영업 일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 만기일에 원금(당해 만기이자는 별도 계산)에 해당하는 금액을 일시 상환하되원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업 일이 아닌 경우에는 그 다음 영업 일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 795
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 상위 원단위로 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
전환에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 한국테크놀로지 기명식 보통주
주식수 3,773,584
주식총수 대비
비율(%)
2.72
전환청구기간 시작일 2023.10.04
종료일 2025.09.04
전환가액 조정에 관한 사항

가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회 하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사 채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니 하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.


조정후전환가격 = 조정전전환가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가


다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수" 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환 가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 가산일로 하여 계산 한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사" 는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 항목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) -
최저 조정가액 근거 -
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-
9-1. 옵션에 관한 사항 조기 상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터1 년이 되는 2023년 10월 04일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하"조기 상환 지급기일”이라 한다)에"본 사채"의 권면금액별 원금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기 상환 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기 상환 지급기 일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2022.10.04
12. 납입일 2022.10.04
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 담보제공에 관한 사항 -
16. 이사회결의일(결정일) 2022.10.04
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) -
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
17. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행에 의한 1년간 사채권면 분할금지 및 전환권 행사금지
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
주식회사 골프스토리 - 회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 - 3,000,000,000 -



【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 골프스토리 3 우승준 73 - - 우승준 73
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021년 결산기 12월
자산총계 845 매출액 -
부채총계 851 당기순손익 -11
자본총계 -6 외부감사인 -
자본금 5 감사의견 -



【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
2022년 - - 합계
운영자금 회사 운영을 위한 일반 경비 3,000 - - 3,000


【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

21회차 사모
전환사채
4,000,000,000 772 5,181,347 2022.11.09 ~ 2024.10.09 -
22회차 사모
전환사채
13,000,000,000 769 16,905,071 2022.11.10 ~ 2024.10.10 -
23회차 사모
전환사채
2,900,000,000 779 3,722,721 2023.08.12 ~ 2025.07.12 -
24회차 사모
전환사채
5,000,000,000 779 6,418,485 2023.11.30 ~ 2025.10.30 -
25회차 사모
전환사채
5,000,000,000 779 6,418,485 2023.10.31 ~ 2025.09.30 -
26회차 사모
전환사채
10,000,000,000 832 12,019,230 2023.11.14 ~ 2025.10.14 -
소계 39,900,000,000 - (A) 50,665,339 - -
신규 발행 사채권 3,000,000,000 795 (B) 3,773,584 2023.10.04 ~ 2025.09.04 -
합계 42,900,000,000 - 54,438,923 - -
기발행주식 총수(주) (C) 135,053,732
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 40.3



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