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오후장 특징주★(코스피)
2022-09-30 14:43:03 

제목 : 오후장 특징주★(코스피)
특징종목이슈요약
아이에스동서
(010780)
3분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
▷BNK투자증권은 동사에 대해 자체사업 효과 지속에 따라 올해 3분기 매출액 5,840억원(+84.0% YoY), 영업이익 812억원(+53.8% YoY)을 기록할 것으로 전망. 건설은 지난 1,2분기와 마찬가지로 인도기준 자체사업지(고양 덕은 DMC 에일린의 뜰 1,405억원) 매출 반영 효과가 나타나며, 환경부문은 올해 연결편입된 ‘환경에너지솔루션’ 매출액(3분기 약 450억원)이 더해져 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 전망.
▷동사는 분양경기가 가장 침체된 대구경북권에 다수의 자체사업 현장을 보유한 가운데, 금리 급등으로 비롯된 주택경기 하강국면에서 주가하락률이 상대적으로 높았지만, 현재 진행중인 프로젝트들은 주택경기 침체가 본격화되기 이전에 분양을 실시했다며, 동사의 주택사업 리스크는 생각보다 크지 않은 것으로 판단된다고 밝힘. 다만, 목표주가는 시황 및 주택 경기 부진을 반영(Multiple 하향)해 하향조정한다고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 52,000원[하향]
고려아연
(010130)
트로이카 드라이브 전략 실행으로 ROE 향상 전망 등에 소폭 상승
▷삼성증권은 동사에 대해 올해 초부터 공격적인 투자를 통해 진행 중인 트로이카 드라이브 전략 실행은 중장기적으로 비용 부담 완화, 친환경 제품 생산을 통한 프리미엄 확대, 새로운 분야에서의 매출 증진 등을 통해 결국 ROE 향상에 기여할 수 있을 것으로 전망. 특히, 단기적으로는 본업 외에 신사업 분야에서 가시성이 가장 높은 전해동박 사업가치 정도가 적절히 반영될 것으로 예상되며, 전해동박 증설 계획의 높은 실현 가능성을 감안하여 해당 사업부 사업가치를 약 1조 원으로 적용하여, 목표주가를 기존 대비 상향 조정함.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 630,000원 -> 680,000원[상향]
SNT모티브
(064960)
3분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 270억원(전년동기대비 +35.2%)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 동사의 수출 비중이 약 80%를 차지하는 가운데 원/달러 환율 상승의 수혜가 크기 때문이라고 밝힘. 또한, 3분기에는 모든 사업부의 고른 성장이 예상된다며 매출 비중이 40% 상회하며 가장 커진 모터 사업부는 현대기아의 친환경차 판매 증가와 쉐보레(GM), 전기차 볼트(Bolt)의 생산 재개에 힘입어 매출이 39% 늘어날 것으로 전망.
▷Bolt의 생산 재개가 본격화 되면서 동사의 모터 매출도 다시 성장세를 보일 것이라며 동사는 Bolt에 전기차 구동시스템(드라이브 유닛)을 납품한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 68,000원 -> 60,000원[하향]
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