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서연이화(200880) EV 시대, 내장재 고급화의 수혜
2022-05-24 14:22:01 

Investment Point

● 내장재 고급화의 수혜 : 동사는 도어 트림, 시트 등 차량용 내장재를 현대차, 기아에 공급하고 있음. 전기차는 엔진이 없고 배터리가 차량 하부에 낮게 깔리기 때문에 동급 내연기관차 대비 내부 공간이 넓음. 자동차사는 넓은 내부 공간을 활용할 수 있는 인테리어와 고급화/친환경 내장재 채용을 통해 차별화를 시도하고 있음. 고급화 수혜로 동사 ASP는 지속적으로 상승하고 있음
● 조지아 신공장 증설 수혜 : 동사는 알라바마, 조지아에 현지 생산 공장을 보유하고 있어 현대차/기아의 미국 공장을 근접 지원하고 있음. 조지아 EV 신공장 증설 물량도 수주 가능성이 높을 것으로 추정됨. ASP 높은 EV 물량 증가로 수익성 개선 효과 기대됨


최근 실적 및 이슈

● 1분기 양호한 실적 시현 : 동사는 1분기 매출액 6,030억원(+15.2%yoy), 영업이익 226억원(+31.4%yoy)을 기록, 양호한 실적을 시현함. 메탈 가격 상승, 운송비 증가 영향 상대적으로 작은 점이 실적 개선에 기여하였음. 중국 법인 매출 비중은 5% 수준으로 줄어들어 중국 적자 영향은 완전히 사라짐
● 실적 안정화와 신뢰도 상승 : 동사는 올해 매출액 2.5조원(+17.5%yoy), 영업이익 980억원(+48.9%yoy), 지배순이익 690억원(+161.4%yoy)을 기록할 전망. 실적 안정성 높아짐에 따라 기업 체력에 대한 신뢰도 높아질 것으로 기대됨. 재무비율도 점진적으로 개선될 것. 동사에 대한 투자 의견 매수와 목표주가 12,000원을 유지함

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