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(주)에이티세미콘 (정정)유상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모)
2021-07-28 17:14:00 


정 정 신 고 (보고)


2021년   07월   28일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 9일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후

6. 신주 발행가액
  - 확정예정일

정정 증권신고서
제출요청에 따른 일정 변경


2021년 08월 31일


2021년 09월 17일

8. 신주배정기준일

2021년 07월 30일

2021년 08월 18일

11. 청약예정일
  - 구주주 시작일
  - 구주주 종료일
  - 일반공모 시작일
  - 일반공모 종료일

2021년 09월 03일
  2021년 09월 06일
  2021년 09월 08일
  2021년 09월 09일

2021년 09월 27일
  2021년 09월 28일
 2021년 09월 30일
 2021년 10월 01일

12. 납입일

2021년 09월 13일

2021년 10월 06일

15. 신주권교부예정일

2021년 09월 28일

2021년 10월 20일

16. 신주의 상장 예정일

2021년 09월 28일

2021년 10월 20일

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
  - 종료일


2021년 08월 31일


2021년 09월 17일

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

라. 청약이 금지되는 공매도 거래기간

주1) 정정 전 주2) 정정 후



주1) 정정 전

가. 발행가액 산정방식

 1) 1주당 발행가액 :『 (구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다. 단,『 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.


2) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] ÷ [1 + (증자비율 × 할인율)]


3) 2차 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)


4) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 한다.


※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]


나. 신주의 배정방법

 1) 구주주 청약: '신주배정기준일'(2021년 7월 30일, 예정) 18시 00분 현재 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 1.0693155752주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. (단, '신주배정기준일'은 증권신고서의 효력 발생과 유관기관과의 협의과정에   따라 변경될 수 있으며, '신주배정기준일' 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있다.) 또한 “본 주식”의 100%를 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6 제1항, 제3항, 제4항 및 “갑”의 정관에 따라 청약할 수 있도록 배정한다.


2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 아니한다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)


- 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

- 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

- 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)


3) 일반공모 청약: 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 실권주 및 단수주는 유진투자증권이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 5%를 배정한다. 또한『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제2항제4호, 제6호 나목에 의거하여 벤처기업투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 한다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인 및 기관투자자에게 구분없이 배정한다. 또한, 고위험고수익투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 5%)과 벤처기업투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 30%) 및 이외 개인 및 법인투자자 배정분(전체 일반공모 주식수의 65%)에 대한 청약경쟁률과 최종 배정은 청약자 유형군별로 별도 산출 및 배정한다.


(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산 시 유진투자증권이 청약자 유형군별로 접수한 “총청약수량”을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다.


(ii) 일반공모에 관한 배정 시 "총청약수량"이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 유진투자증권이 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
 
 (iii) 일반공모 청약 이후 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경에는 인수회사가 자기의 계산으로 실권주식 전량을 인수한다. 단, 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항에 의거하여 일반청약자 배정주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 "고위험고수익투자신탁", "벤처기업투자신탁" 및 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.


다. 청약사무 취급처

 1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 유진투자증권㈜  본ㆍ지점
 2) 구주주 중 명부주주 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점
 3) 일반공모 청약자 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점


라. 청약기간 (예정)

가. 구주주 청약기간 : 2021년 09월 03일 ~ 2021년 09월 06일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간 : 2021년 09월 08일 ~ 2021년 09월 09일 (2일간)


마. 신주인수권증서에 관한 사항

1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
 2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.
 3) 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2021년 08월 20일 ~ 08월 26일 (5영업일)
 4) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정이므로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권회사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권회사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
 5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사: 유진투자증권(주)
 
바. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

'자본시장법과금융투자업에관한법률' 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2021년 04월 12일부터 2021년 08월 31일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

 *금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한
    증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위


사. 기타 참고사항

 가) 주금납입은행 : KB국민은행 명학지점
 나) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
 다) 상기 유상증자 일정은 관련기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 지연 또는 변경될 수 있습니다.
 라) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

주2) 정정 후

가. 발행가액 산정방식

 1) 1주당 발행가액 :『 (구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다. 단,『 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.


2) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] ÷ [1 + (증자비율 × 할인율)]


3) 2차 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)


4) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 한다.


※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]


나. 신주의 배정방법

 1) 구주주 청약: '신주배정기준일'(2021년 8월 18일, 예정) 18시 00분 현재 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 1.0693155752주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. (단, '신주배정기준일'은 증권신고서의 효력 발생과 유관기관과의 협의과정에   따라 변경될 수 있으며, '신주배정기준일' 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있다.) 또한 “본 주식”의 100%를 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6 제1항, 제3항, 제4항 및 “갑”의 정관에 따라 청약할 수 있도록 배정한다.


2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 아니한다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)


- 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

- 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

- 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)


3) 일반공모 청약: 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 실권주 및 단수주는 유진투자증권이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 5%를 배정한다. 또한『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제2항제4호, 제6호 나목에 의거하여 벤처기업투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 한다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인 및 기관투자자에게 구분없이 배정한다. 또한, 고위험고수익투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 5%)과 벤처기업투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 30%) 및 이외 개인 및 법인투자자 배정분(전체 일반공모 주식수의 65%)에 대한 청약경쟁률과 최종 배정은 청약자 유형군별로 별도 산출 및 배정한다.


(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산 시 유진투자증권이 청약자 유형군별로 접수한 “총청약수량”을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다.


(ii) 일반공모에 관한 배정 시 "총청약수량"이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 유진투자증권이 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
 
 (iii) 일반공모 청약 이후 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경에는 인수회사가 자기의 계산으로 실권주식 전량을 인수한다. 단, 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항에 의거하여 일반청약자 배정주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 "고위험고수익투자신탁", "벤처기업투자신탁" 및 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.


다. 청약사무 취급처

 1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 유진투자증권㈜  본ㆍ지점
 2) 구주주 중 명부주주 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점
 3) 일반공모 청약자 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점


라. 청약기간 (예정)

가. 구주주 청약기간 : 2021년 09월 27일 ~ 2021년 09월 28일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간 : 2021년 09월 30일 ~ 2021년 10월 01일 (2일간)


마. 신주인수권증서에 관한 사항

 1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
 2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.
 3) 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2021년 09월 07일 ~ 09월 13일 (5영업일)
 4) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정이므로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권회사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권회사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
 5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사: 유진투자증권(주)
 
바. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

'자본시장법과금융투자업에관한법률' 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2021년 04월 12일부터 2021년 09월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

 *금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한
    증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위


사. 기타 참고사항
 
 가) 주금납입은행 : KB국민은행 명학지점
 나) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
 다) 상기 유상증자 일정은 관련기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 지연 또는 변경될 수 있습니다.
 라) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년    07월  28


회     사     명  : 주식회사 에이티세미콘
대  표   이  사  : 김 형 준
본 점  소 재 지 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 138

(전  화) 070-5208-5055

(홈페이지) http://www.atsemi.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 정 윤 호

(전  화) 070-5208-5055


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 16,000,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 14,962,842
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 3,000,000,000
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 4,400,000,000
채무상환자금 (원) 21,000,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모

(*) 당사는 2021년 3월 16일 개최한 이사회에서 무상감자 (10 : 1)를 결의하였고, 2021년 3월 31일 개최한 주주총회에서 본 안건이 승인되었습니다. 상기 기재한 증자전 발행주식총수 및 신규 발행주식수는 자본감소(90%)가 완료된 이후를 가정하여 산정하였으며, 제10회차 전환사채권 일부가 전환청구됨에 따라 발행주식총수가 14,962,842주(+701,261주)로 변경되었습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 해당사항 없음
주식의 내용 해당사항 없음
기타 해당사항 없음


6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) 1,835 확정예정일 2021년 09월 17일
기타주식 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 24. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행가액 산정방식 참조
8. 신주배정기준일 2021년 08월 18일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 1.0693155752
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
구주주 시작일 2021년 09월 27일
종료일 2021년 09월 28일
12. 납입일 2021년 10월 06일
13. 실권주 처리계획 24. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일
15. 신주권교부예정일 2021년 10월 20일
16. 신주의 상장예정일 2021년 10월 20일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 유진투자증권 주식회사
18. 신주인수권양도여부
  - 신주인수권증서의 상장여부
  - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
      담당할 금융투자업자
유진투자증권 주식회사
19. 이사회결의일(결정일) 2021년 04월 09일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일 2021년 04월 12일
종료일 2021년 09월 17일
23. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 발행가액 산정방식

 1) 1주당 발행가액 :『 (구)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다. 단,『 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-15조의2 및 제5-18조의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.


2) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] ÷ [1 + (증자비율 × 할인율)]


3) 2차 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 한다.


※ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)


4) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 한다.


※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]


나. 신주의 배정방법

 1) 구주주 청약: '신주배정기준일'(2021년 8월 18일, 예정) 18시 00분 현재 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 1.0693155752주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. (단, '신주배정기준일'은 증권신고서의 효력 발생과 유관기관과의 협의과정에   따라 변경될 수 있으며, '신주배정기준일' 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있다.) 또한 “본 주식”의 100%를 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6 제1항, 제3항, 제4항 및 “갑”의 정관에 따라 청약할 수 있도록 배정한다.


2) 초과청약: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 아니한다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)


- 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

- 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

- 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)


3) 일반공모 청약: 구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 실권주 및 단수주는 유진투자증권이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 5%를 배정한다. 또한『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제2항제4호, 제6호 나목에 의거하여 벤처기업투자신탁에 전체 일반공모 주식수의 30%를 배정하되, 벤처기업투자신탁에 배정하는 금액은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10 이내가 되도록 한다. 이 경우, 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인 및 기관투자자에게 구분없이 배정한다. 또한, 고위험고수익투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 5%)과 벤처기업투자신탁 배정분(전체 일반공모 주식수의 30%) 및 이외 개인 및 법인투자자 배정분(전체 일반공모 주식수의 65%)에 대한 청약경쟁률과 최종 배정은 청약자 유형군별로 별도 산출 및 배정한다.


(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산 시 유진투자증권이 청약자 유형군별로 접수한 “총청약수량”을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다.


(ii) 일반공모에 관한 배정 시 "총청약수량"이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 유진투자증권이 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
 
 (iii) 일반공모 청약 이후 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경에는 인수회사가 자기의 계산으로 실권주식 전량을 인수한다. 단, 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항에 의거하여 일반청약자 배정주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 "고위험고수익투자신탁", "벤처기업투자신탁" 및 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.


다. 청약사무 취급처

 1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 유진투자증권㈜  본ㆍ지점
 2) 구주주 중 명부주주 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점
 3) 일반공모 청약자 : 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점


라. 청약기간 (예정)

가. 구주주 청약기간 : 2021년 09월 27일 ~ 2021년 09월 28일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간 : 2021년 09월 30일 ~ 2021년 10월 01일 (2일간)


마. 신주인수권증서에 관한 사항

 1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
 2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.
 3) 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2021년 09월 07일 ~ 09월 13일 (5영업일)
 4) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정이므로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권회사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권회사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
 5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사: 유진투자증권(주)
 
바. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

'자본시장법과금융투자업에관한법률' 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2021년 04월 12일부터 2021년 09월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다.

다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

 *금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한
    증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위


사. 기타 참고사항

 가) 주금납입은행 : KB국민은행 명학지점
 나) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
 다) 상기 유상증자 일정은 관련기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 지연 또는 변경될 수 있습니다.
 라) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.



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