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(주)국보 (정정)전환사채권발행결정
2022-08-11 16:31:00 


정 정 신 고 (보고)


2022년  08월  11일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 11일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 사채만기일 납입대상자 및 발행조건변경에 따른 정정 2025년 08월 11일 2025년 08월 22일
6. 이자지급방법

[이자지급기일]

2022년 11월 11일    2023년 02월 11일    2023년 05월 11일
2023년 08월 11일    2023년 11월 11일    2024년 02월 11일
2024년 05월 11일    2024년 08월 11일    2024년 11월 11일
2025년 02월 11일    2025년 05월 11일    2025년 08월 11일

[이자지급기일]

2022년 11월 22일    2023년 02월 22일    2023년 05월 22일
2023년 08월 22일    2023년 11월 22일    2024년 02월 22일
2024년 05월 22일    2024년 08월 22일    2024년 11월 22일
2025년 02월 22일    2025년 05월 22일    2025년 08월 22일

7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 08월 11일(사채 만기일)에 전자등록금액의 100.0 %에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 08월 22일(사채 만기일)에 전자등록금액의 100.0 %에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 전환에 관한 사항 전환가액 (원/주) 1,207 1,088
전환에 따라 발행할 주식 주식수 10,521,955 11,672,794
주식총수 대비 비율(%) 11.70 12.82
전환청구기간 시작일 2023년 08월 11일 2023년 08월 22일
종료일 2025년 07월 10일 2025년 07월 21일
9-1. 옵션에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 08월 11일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 08월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
11. 청약일 2022년 07월 21일 2022년 08월 11일
12. 납입일 2022년 08월 11일 2022년 08월 22일
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 (주1) 정정 전
(주1) 정정 후
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 (주2) 정정 전
(주2) 정정 후
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 (주3) 정정 전
(주3) 정정 후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후


(주1) 정정 전

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "전환에 따라 발행할 주식"의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]으로 작성하였습니다.


2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2023-05-18

2023-06-30

2023-08-11

100%

2차

2023-08-14

2023-09-26

2023-11-11

100%

3차

2023-11-15

2023-12-28

2024-02-11

100%

4차

2024-02-14

2024-03-28

2024-05-11

100%

5차

2024-05-17

2024-07-01

2024-08-11

100%

6차

2024-08-09

2024-09-26

2024-11-11

100%

7차

2024-11-12

2024-12-24

2025-02-11

100%

8차

2025-02-11

2025-03-26

2025-05-11

100%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점

다. 조기상환 지급장소: 신한은행 학동기업금융센터

라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.


(주1) 정정 후
21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "전환에 따라 발행할 주식"의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]으로 작성하였습니다.


2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2023-05-26

2023-07-10

2023-08-22

100%

2차

2023-08-24

2023-10-11

2023-11-22

100%

3차

2023-11-24

2024-01-09

2024-02-22

100%

4차

2024-02-22

2024-04-05

2024-05-22

100%

5차

2024-05-28

2024-07-10

2024-08-22

100%

6차

2024-08-23

2024-10-11

2024-11-22

100%

7차

2024-11-25

2025-01-08

2025-02-22

100%

8차

2025-02-21

2025-04-07

2025-05-22

100%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점

다. 조기상환 지급장소: 신한은행 학동기업금융센터

라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.




(주2) 정정 전

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
현대차증권국보신기술사업투자조합 제1호 - 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 - 12,700,000,000 -

(가칭) 현대차증권국보신기술사업투자조합 제1호는 현대차증권㈜를 업무집행조합원으로 설정 예정인 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합을 의미합니다.

(주2) 정정 후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
(주)로다스이엑스피 - 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 - 12,700,000,000 -




(주3) 정정 전

-

(주3) 정정 후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)로다스이엑스피 5 김경배 34 - - 김경배 34
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021 결산기 12월
자산총계 2,225 매출액 8,978
부채총계 1,942 당기순손익 122
자본총계 283 외부감사인 -
자본금 100 감사의견 -




(주4) 정정 전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 300,000,000 1,229 244,100 2022.02.26 ~ 2024.01.25 -
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,800,000,000 1,240 3,064,516 2022.06.09 ~ 2024.05.08 -
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,700,000,000 1,240 2,983,870 2022.11.04 ~ 2024.10.03 -
제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 5,000,000,000 1,234 4,051,863 2022.11.30 ~ 2024.10.29 -
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 5,100,000,000 1,209 4,218,362 2023.04.20 ~ 2025.03.19 -
소계 17,900,000,000 - (A) 14,562,711 - -
신규 발행 사채권 12,700,000,000 1,207 (B) 10,521,955 2023.08.11 ~ 2025.07.10 -
합계 30,600,000,000 - 25,084,666 - -
기발행주식 총수(주) (C) 79,380,779
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 31.60


(주4) 정정 후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 300,000,000 1,229 244,100 2022.02.26 ~ 2024.01.25 -
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,800,000,000 1,240 3,064,516 2022.06.09 ~ 2024.05.08 -
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,700,000,000 1,114 3,321,364 2022.11.04 ~ 2024.10.03 -
제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 5,000,000,000 1,234 4,051,863 2022.11.30 ~ 2024.10.29 -
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 5,100,000,000 1,209 4,218,362 2023.04.20 ~ 2025.03.19 -
소계 17,900,000,000 - (A) 14,900,205 - -
신규 발행 사채권 12,700,000,000 1,088 (B) 11,672,794 2023.08.22 ~ 2025.07.21 -
합계 30,600,000,000 - 26,572,999 - -
기발행주식 총수(주) (C) 79,380,779
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 33.48


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022년  07월  11일


회     사     명  : 주식회사 국보
대  표   이  사  : 하 현, 조경민 (각자대표)
본 점  소 재 지 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)

(전  화) 02-548-7650

(홈페이지)https://www.kukbo.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 공시책임자 (성  명) 진병현

(전  화) 02-511-6624


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 13 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 12,700,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 146,960,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 12,700,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 1.0
만기이자율 (%) 1.0
5. 사채만기일 2025년 08월 22일
6. 이자지급방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제9호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.


[이자지급기일]

2022년 11월 22일    2023년 02월 22일    2023년 05월 22일
2023년 08월 22일    2023년 11월 22일    2024년 02월 22일
2024년 05월 22일    2024년 08월 22일    2024년 11월 22일
2025년 02월 22일    2025년 05월 22일    2025년 08월 22일

7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 08월 22일(사채 만기일)에 전자등록금액의 100.0 %에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 1,088
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
전환에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 국보 기명식 보통주
주식수 11,672,794
주식총수 대비
비율(%)
12.82
전환청구기간 시작일 2023년 08월 22일
종료일 2025년 07월 21일
전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 하회하는 ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다.


(2) 또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.


조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가


다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.


(3) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.)


(4) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.


(5) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 액면가(500원)로 한다.


(6) 상기 (5)와는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.


(7) 위 (1) 내지 (6)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.


(8) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 500
최저 조정가액 근거 [당사 정관 규정]
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
⑦ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 "시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정"에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
146,960,000,000
9-1. 옵션에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 08월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2022년 08월 11일
12. 납입일 2022년 08월 22일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 담보제공에 관한 사항 -
16. 이사회결의일(결정일) 2022년 07월 11일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 3
불참 (명) 3
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
17. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음
20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "전환에 따라 발행할 주식"의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]으로 작성하였습니다.


2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2023-05-26

2023-07-10

2023-08-22

100%

2차

2023-08-24

2023-10-11

2023-11-22

100%

3차

2023-11-24

2024-01-09

2024-02-22

100%

4차

2024-02-22

2024-04-05

2024-05-22

100%

5차

2024-05-28

2024-07-10

2024-08-22

100%

6차

2024-08-23

2024-10-11

2024-11-22

100%

7차

2024-11-25

2025-01-08

2025-02-22

100%

8차

2025-02-21

2025-04-07

2025-05-22

100%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점

다. 조기상환 지급장소: 신한은행 학동기업금융센터

라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.


【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
(주)로다스이엑스피 - 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 - 12,700,000,000 -


【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)로다스이엑스피 5 김경배 34 - - 김경배 34
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021 결산기 12월
자산총계 2,225 매출액 8,978
부채총계 1,942 당기순손익 122
자본총계 283 외부감사인 -
자본금 100 감사의견 -


【조달자금의 구체적 사용 목적】
상기자금조달 목적은 운영자금(127억원)으로 사용할 예정입니다.


【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 300,000,000 1,229 244,100 2022.02.26 ~ 2024.01.25 -
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,800,000,000 1,240 3,064,516 2022.06.09 ~ 2024.05.08 -
제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,700,000,000 1,114 3,321,364 2022.11.04 ~ 2024.10.03 -
제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 5,000,000,000 1,234 4,051,863 2022.11.30 ~ 2024.10.29 -
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 5,100,000,000 1,209 4,218,362 2023.04.20 ~ 2025.03.19 -
소계 17,900,000,000 - (A) 14,900,205 - -
신규 발행 사채권 12,700,000,000 1,088 (B) 11,672,794 2023.08.22 ~ 2025.07.21 -
합계 30,600,000,000 - 26,572,999 - -
기발행주식 총수(주) (C) 79,380,779
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 33.48



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한화 ARIRANG 200선물레버리지증권상.. 22-09-28
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