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대한제강(084010) 3Q 실적 호조 지속 예상
2021-10-14 11:08:47 

투자포인트 및 결론

-21년 3분기 별도 영업이익 371억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 높음
-투자의견 BUY 유지. 투자포인트 1) 하반기 실적호조 지속, 2) 22년 국내 철근 수요 증가로 타이트한 수급 지속, 3) ROE 대비 P/B는 여전히 매력적
-목표주가 30,000원 유지


주요이슈 및 실적전망

-21년 3분기 별도 매출액 2,976억원, 영업이익 371억원, 세전이익 378억원으로 영업이익은 전년동기대비 +95%, 전분기 수준 예상, 연결 영업이익 610억원으로 전년동기대비 +165%, 전분기대비 -9% 예상
-3분기 실적 호조를 예상하는 근거는 비수기로 판매량은 전분기대비 감소하지만 철근 가격 인상으로 spread는 높은 수준에서 지속될 것으로 전망되기 때문
-3분기 국내 철근 수요는 275만톤으로 2분기대비 -8% 감소(전년동기대비 +13%)할 것으로 예상되나 비수기임에도 국내 철근 평균판매가격은 2분기대비 평균 +9만원 상승한 것으로 추정
-철근 수요는 올해 1,100만톤(상반기 536만톤)으로 전년대비 +10% 증가 예상. 전방산업을 고려 시 내년 수요는 1,159만톤으로 전망되어 타이트한 수급은 지속될 것으로 기대


주가전망 및 Valuation

-최근 한달 주가는 10% 이상 조정을 보여왔으나 높은 수준의 실적과 valuation 매력을 고려 시 중기적으로 주가는 우상향할 것으로 예상됨

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