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오로라(039830) Palm Pals와 Rolly Pets
2022-05-24 14:34:21 

대한민국 대표 캐릭터+콘텐츠 전문기업

오로라(Aurora World)는 '81년 설립된 캐릭터 및 완구 개발/생산 전문 기업임. 해외에서는 대표 캐릭터 ‘유후와친구들’, 국내에서는 ‘신비아파트’ 완구 제품군을 앞세워 국내외에서 높은 브랜드+콘텐츠 가치를 인정받고 있음.


1Q22 Review: 매출액 +55%, 영업이익 -0.2% YoY

동사는 '22년 1분기(1~3월) 매출액 558억원(+55.4% YoY, +10.2% QoQ), 영업이익 49억원(-0.2% YoY, 흑전 QoQ, opm 8.8%)을 기록함. 매출액은 '21년 3분기(496억원) < '21년 4분기(507억원) < '22년 1분기으로 이어지는 사상 최대 분기 매출액을 경신하는 호조가 이어지고 있음에 주목해야함. 영업이익 감소는 '21년 1분기 높은 기저(49억원, opm 13.7%)의 영향이며, 영업이익률 하락은 미국을 포함한 운송비 상승 등에 기인하지만, 500억원대 중반의 최대 분기 매출액을 감안할 때 우려할 상황은 아니라고 판단함.


신규 캐릭터의 약진으로 미국/영국/홍콩 시장 모두 호조

판매법인(지역) 매출 현황을 살펴보면, 미국 347억원(+65.1% YoY), 영국 41억원(+50.4% YoY), 홍콩 65억원(+137.1% YoY) 등을 기록해 모든 해외법인들이 높은 실적 성장을 달성했으며, 미국과 홍콩 법인은 사상 최대 분기 매출액을 기록해 전사의 외형 성장을 견인함. 최근 실적 성장에서 눈여겨 봐야할 부분은 ‘Palm Pals’와 ‘Rolly Pets’ 캐릭터의 약진임. 동사의 캐릭터 라인은 북미 기준으로 40여 브랜드가 판매 중인데(AURORA FAVORIES 13개, Classic Collections 14개, Licensed 13개), ‘유후와친구들’의 인기를 새로운 캐릭터 브랜드가 이어가고 있다는 것에 의미가 큼.


투자의견 매수, 목표주가 15,000원

동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 15,000원을 유지함. 목표주가는 12M Fwd 예상EPS에 목표PER 10.2배를 적용함. 코로나19의 영향을 완전히 벗어나 회복세를 넘어 매분기 지속하고 있는 최대 매출에도 최근 52주 최저가 수준의 주가 약세 기록. ‘브랜드+콘텐츠’ 분야 국가대표 기업의 가치와 분기 최대 매출액을 경신하고 있는 외형 성장세를 긍정적으로 판단해 비교적 높은 상승여력의 목표주가 수준을 유지함.

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