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미 증시, 타켓 실적 여파로 인플레이션 우려 고조되며 급락

기술적분석 | 키움증권 한지영 김세헌 | 2022-05-19 11:10:58

미국 증시 리뷰

18일 (수) 미국 증시는 타겟 급락 여파로 인플레이션 우려이 확대되면서 뉴욕 3대 지수 모두 급락. 전일 월마트(-6.8%)에 이어 타켓(-24.9%)도 인플레이션 압력에 의해 실적(EPS 2.19 달러 vs 예상 3.06 달러) 및 가이던스가 시장 예상치를 하회하면서 소비주들은 동반 폭락세를 보임. 지속적인 인플레이션 압력으로 향후 수요 둔화에 대한 우려감이 커지면서 위험자산 선호심리 위축. VIX 지수는 19% 급등하면서 다시 30pt 를 상회하고 미국 국채 10 년물 금리는 8bp 하락하며 2.89%에 마감. S&P500 지수는 1.2% 하락 출발 이후 지속적으로 낙폭을 확대하면서 마감(다우 -3.57%, S&P500 -4.04%, 나스닥 -4.73%, 러셀 2000 -3.56%).
업종별로 전업종이 1% 이상 하락한 가운데 경기소비재(-6.6%), 필수소비재(-6.4%), IT(-4.7%)의 낙폭이 가장 컸음. 타겟 실적 부진 여파로 소비재 섹터들이 각각 6% 이상 폭락. 한편 낙폭이 가장 작았던 업종은 유틸리티(-1%), 헬스케어(-2.6%), 에너지(-2.8%). 전일 5% 급등한 필라델피아 반도체 지수는 이날 5.2% 급락, 다우 운송지수도 7.4% 급락.
종목별로 타겟 실적 여파로 코스트코(-12.5%), 달러 트리(-14.4%), 로우스(-5.2%), 홈디포(-5.2%) 등이 동반 하락. 다만 TJX(+7.1%)는 컨퍼런스콜에서 마진율이 여전히 강하고 다음 분기에도 견조할 것이라는 가이던스에 주가 급등. 메타(-5.1%), 마이크로소프트(-4.8%) 등 빅테크 종목들도 급락한 가운데, 특히 테슬라(-6.8%), 아마존(-7.2%), 애플(-5.6%) 등 소비주들의 낙폭이 가장 컸음.
이날 에반스 시카고 연은 총재는 자신의 중립금리 수준은 2.25~2.5%이며 중립 수준에서 50~75bp 더 금리를 인상하는 것이 긴축적인 정책으로 적당할 수 있다고 언급. 한편 하커 필라델피아 연은 총재는 6 월, 7 월 FOMC 에서 각각 50bp 금리 인상을 지지한다고 발언. 한편 골드만삭스는 중국 정부의 지속적인 제로 코로나정책으로 중국 연간 경제성장률을 기존 4.5%에서 4.0%로 하향 조정.


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