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하반기 글로벌 증시 전망: 따로 또 같이

기술적분석 | 한국투자증권 이동연 | 2022-05-20 11:13:42

Issue #1: 미중 관세 인하

하반기에 미중 관세가 인하될 가능성이 부각되고 있다.

관세 인하 시 미국의 IT, 산업재, 경기소비재 업종을 주목해야 한다.

중국에서 관세 인하의 수혜가 예상되는 산업은 전력설비, 기계, 자동차 부품, 가전제품이다.



Issue #2: 리오프닝

우선 미국은 레스토랑 소비가 코로나19 이전 수준으로 회복됐다는 점이 중요하다.

중국 주요 도시 락다운 해제 시 중국 매출 비중이 높은 미국 리오프닝주에 대한 접근도 필요하다.

중국은 상하이 락다운이 해제되는 6월부터 리오프닝주에 대한 센티먼트가 개선될 수 있다.

레스토랑, 여행/숙박, 항공, 면세점 Theme 순으로 실적 및 주가가 회복될 전망이다.



Issue #3: 원자재 가격 상승

타국 원자재 의존도가 낮은 국가는 바로 미국이다.

러시아발 공급 부담 완화를 위해 생산이 늘어난다면 우선 미국의 농산물 ETF에 접근할 수 있다.

중국은 돼지고기 가격 하락세가 멈추고 있다.

매월 돼지고기 가격이 상승하는 추세가 이어질 경우 중국 돈육 기업에 투자하는 전략도 유효할 것이다.




 
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