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테크윙(089030) 충분!

종목리서치 | DB금융투자 어규진 | 2020-07-10 13:37:25

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2분기 영업이익 기대치 상회: 테크윙의 2020년 2분기 실적은 매출액 592억원(+5.3%, YoY / +9.7%, QoQ), 영업이익 122억원(+26.1%, YoY/ +26.6%, QoQ)으로 호실적을 기록했다.

6월 이후 코로나 19가 재 유행하며 계획했던 SoC 핸들러 장비 공급이 일부 지연되며 매출액은 기대치를 하회했으나, 본업인 핸들러 장비 매출 증가에 다른 믹스 개선으로 수익성은 기대치를 상회했다.

또한 2분기 말 기준 추가적인 원달러 환율 상승이 없어서 순이익도 정상화 되었다.

하반기 좋고, 2021년 더 좋고: 3분기 지연된 SoC 장비 입고와 4분기 글로벌 신규 고객사향 SSD 번인 테스트용 챔버, 소터 및 핸들러 장비 공급으로 동사의 하반기 실적은 상반기 대비 추가적으로 개선될 전망이다.

또한 2021년은 SK하이닉스의 M16라인을 포함한 메모리 업체들의 신규 투자 증가와 중국 메모리 업체의 본격 투자에 따른 메모리 핸들러 출하가 증가하는 가운데, SSD향 제품군 수주 증가로 연간 매출액 3,610억원(+47.8%), 영업이익 752(+50.8%)의 최대 실적이 기대된다.




Action

투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지: 테크윙은 2019~2020년 SK하이닉스의 제한적인 신규 투자 상황에서도 고객 다각화 및 제품 다변화로 안정적인 사업 구조를 창출해 냈다.

이를 바탕으로 2021년 1) 글로벌 메모리 투자 증가, 2) SSD 번인 테스트용 장비의 성공적인 수주, 3) DDR5 적용에 따른 동사의 C.O.K 공급 증가 등으로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다.

이에 현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다.




테크윙 일간챠트01/01 09:00

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