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아모텍(052710) 3분기 반등,아직은 영업 적자

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2021-10-15 13:43:03

3분기 반등, 아직은 영업 적자

• 아모텍의 3분기 매출액은 2분기 대비 46.5% 증가한 668억원으로 예상. Galaxy Z Flip 물량 증가로 NFC 안테나 매출액 2분기 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상. 전장 매출도 2분기 대비큰 폭으로 증가할 전망. 특히 모터 매출액은 2분기 대비 42.3% 증가할전망. 기대했던 MLCC 매출은 발생은 하지만 의미 있는 수준은 안될 것으로 예상.
• 3분기 영업이익은 2분기와 마찬가지로 영업적자가 이어질 것으로 예상. MLCC 매출이 의미 있는 수준으로 증가하면서 관련비용 감소를 예상했으나 아직은 좀 더 기다려야 할 것으로 판단. NFC, 전장 부품의 수익성은 2분기 대비 크게 개선될 것으로 기대.
• MLCC 매출은 3분기에는 의미 있는 수준의 매출액이 발생할 것으로 기대했으나 4분기에 좀 더 개선된 실적이 기대. 물량 공급을 위한 사전 절차는 거의 마무리 된 것으로 파악됨. 품질 테스트가 진행된 국내 고객이 증가하고 있고, 해외 고객이 진행한 품질 테스트도 결과가 좋아서 국내 고객으로 매출이 가시화되면 본격적으로 물량이 증가할 것으로 기대
• 투자의견 매수 유지. 단기 실적 저점 국면이고, 3분기부터 실적 개선세가 이어질 것으로 기대하고, 기대감을 키워왔던 MLCC
매출도 발생할 것으로 전망하기 때문. 전장 매출도 꾸준히 증가하면서 비중을 높이고 있는 중. 목표주가는 45,000원을 유지.


아모텍 일간챠트

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