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SK하이닉스(000660) 3분기까지는 가격 상승 구간

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2021-10-15 13:44:54

3분기까지는 가격 상승 구간

• SK하이닉스의 2021년 3분기 매출액은 2분기 대비 17.9% 증가한 12조 1,730억원, 영업이익은 2분기 대비 56.9% 증가한 4조 2,280억원으로 예상. 원/달러 환율 변화로 이전 전망치 대비 증가한 규모임.
• DRAM 실적은 2분기 대비 개선될 것으로 기대. B/G는 높지 않지만 가격 상승은 3분기에도 지속될 전망. 다만 모바일은 10% 상승하지만 Server 가격 상승폭은 크지 않을 것으로 예상. NAND 가격은 3분기에도 상승세는 이어질 전망. 3분기 어플리케이션별 수요 온도는 차별화될 것으로 예상. 부진했던 Mobile이 개선되는 반면 Server 수요는 둔화될 것으로 예상.
• DRAM Server 가격은 4분기에도 협상이 난항일 것으로 예상. Hyperscaler 들은 유보적 태도를 유지하고 있고, 메이커들도 낮은 재고를 이유로 강한 스탠스를 유지 중. 4분기에는 가격이 하락 전환할 것으로 예상.
• SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수 유지. 3분기 실적은 원/달러 환율 개선으로 기대 보다 높은 실적이 기대되고, 4분기에는DRAM, NAND 가격 하락으로 이익 규모는 감소하지만 여전히 밸류에이션 매력이 있는 것으로 판단하기 때문. 다만 DRAM 다운 싸이클 진입에 따른 실적 우려가 큰 구간이고, 향후 진행되는 DRAM Server 가격 하락 폭을 좀 더 확인한 후에 주가 반등은 가능할 것으로 판단. 목표주가는 140,000원에서 130,000원으로 하향.


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