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세코닉스(053450) 3분기 일시적부진, 4분기는반등할것

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2021-10-15 13:46:07

3분기 일시적 부진, 4분기는 반등할 것

• 2021년 3분기 매출액은 이전 전망을 유지. 반도체 수급 불안에 따른 불안 요소는 아직 남아 있지만 현재 분위기로는 이전 전망 수준의 매출액과 큰 차이가 없을 전망. 제품 매출 부진은 금형 매출로 대체될 것으로 예상.
• 2021년 3분기 영업이익은 2분기 대비 크게 감소한 23억원으로 예상하는데 이는 제품믹스 악화에 따른 영향으로 추정. 상반기영업이익에 기여했던 해외 법인의 수익성이 3분기에는 악화될 전망.
• 3분기 실적 부진은 반도체 부족에 따른 영향인데 4분기에는 조금은 상황이 개선될 수 있을 것으로 기대. 4분기 전망도 이전 수준을 유지. 4분기 출시되는 신차 효과 기대. 매출액 증가와 함께 이익 개선도 동반될 것으로 기대.
• 모바일 렌즈 경쟁 구도 변화도 세코닉스에 유리하게 작용할 것으로 기대
• 세코닉스에 대한 투자의견은 매수 유지. 이는 자동차 부품 매출 증가로 실적이 안정적으로 증가할 것으로 기대하고, 2021년이
부진에서 벗어나는 원년으로 향후에도 지속적인 성장이 기대되고, 카메라 모듈의 응용 범위가 넓어지고 있어서 자동차, IoT를 이용한 각종 도구에 활용될 정도로 성장성이 높다고 판단하고, 국내 카메라 렌즈 업체 중에서 모바일과 자동차에서 가장 선도적 입지를 확보하고 있으며, 현재 주가는 실적 대비 저평가 되어있기 때문. 목표주가는 14,000원 유지


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