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인터플렉스(051370) 3분기 반등.정상 궤도 재진입.

종목리서치 | IBK투자증권 김운호 | 2021-10-15 13:53:49

3분기 반등. 정상 궤도 재진입.

• 인터플렉스 3분기 매출액은 2분기 대비 60.2% 증가한 1,305억원으로 예상. Galaxy Z Fold에 내장되는 디지타이져 매출이 발생했기 때문. 이전 Galaxy Note에 비해서 면적이 넓어져서 단가가 2배 가까이 상승한 것도 주요 원인. 중화권 고객 매출도 꾸준히발생할 것으로 기대
• 3분기 영업이익은 2분기 대비 흑자 전환한 93억원으로 예상. 매출액 증가에 따른 비용 구조 개선 및 제품믹스 개선에 따른 영향으로 추정.
• 3분기부터 정상궤도 진입할 것으로 기대. 2분기에는 일회성 비용 집행으로 수익성이 크게 악화되었지만 3분기부터 매출액이증가하고 비용 구조 개선으로 실적은 정상궤도로 진입 중인 것으로 판단.
• Digitizer 적용 모델이 Galaxy S 확대됨에 따라 계절성이 크게 둔화될 것으로 예상됨. 2022년 상반기에는 Galaxy S22 출시 효과를얻을 수 있을 것으로 기대. 연간 Digitizer 매출액은 2021년 대비 3배 가까이 증가할 전망. 하반기 삼성전기 RFPCB 물량 배분도 추가적인 성장 동력이 될 것으로 기대.
• 투자의견 매수 유지. 부진했던 실적이 3분기부터 정상화될 것으로 기대하고, 폴더블 신제품 출시로 안정적 성장 동력을 확보한것으로 기대하기 때문. 2022년에는 신제품 매출로 추가 외형 성장도 투자포인트. 목표주가는 16,000원을 유지.


인터플렉스 일간챠트

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