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에코프로비엠(247540) 2022년에도 배터리 Top Pick

종목리서치 | 이베스트투자증권 이안나 | 2021-11-30 13:05:18

 기술력과 생태계 기술력과 생태계 구축을 통한 원가경쟁력까지 원가경쟁력까지 원가경쟁력까지 다 갖춘 기업
- 최근 LFP 양극재에 대한 이슈가 있지만, High-Ni 양극재 시장 파이는 커질 것으로 예상
- 동사는 단기적으로 코발트 프리+니켈 함량 감소+망간 함량 높여 가격경쟁력 강화 시킨 NMX Co-Free 양극재 개발을 통해 기술을 선도할 것
- 장기적으로는 안정성과 낮은 가격에 있어 LFP 대비 경쟁력이 있으면서, 성능 역시, NCM 811과 유사한 고망간 OLO 양극재 개발 진행 중
- 또한 2022년부터 단결정 NCMX 양산을 통해 수명/가스/열 안정성을 강화할 계획


 2022년에는 2022년에는 모멘텀 없다고? 실적 모멘텀이 있다

- 2021년에는 증설 모멘텀이 강했다면, 2022년부터는 에코프로 (CNG, 이노베이션)에서 진행하는 리사이클링과 가공에 대한 성과 반영(원가경쟁력 확보)이 모멘텀으로 작용될 것
- 에코프로CNG는 건식 및 습식 리사이클링이 2021년 내 시작됨. 또한 에코프로이노베이션은 2022년 초부터 수산화리튬 가공 시작할 것. 이에 대한 공급이 시작되면, 동사는 2022년 9% 중반 이상의 영업이익률 달성 가능


에코프로비엠 일간챠트

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