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카카오(035720) 광고 사업의 재도약을 주목할 시기

종목리서치 | IBK투자증권 이승훈 | 2022-10-04 13:41:05

4분기부터 광고 사업 재성장

• 카카오는 4분기 카카오톡 프로필탭과 오픈채팅을 통해 광고 사업을 강화할 것으로 전망
• 현재 카카오 프로필탭에는 초기 광고 상품 테스트 형태로 내부 광고가 노출. 올해 4분기부터 이 프로필탭이 소셜 요소를 강화하는 방향으로 개편될 예정. 이 개편과 함께 트래픽이 증가하고 외부 광고가 본격적으로 노출되면서 2023년 광고 매출 성장이 예상
• 오픈채팅도 올해 수익모델이 결합될 예정이며 2023년 내 별도 앱으로 개편되면서 광고 매출 확장 뿐만 아니라 해외 매출 상승에 기여할 것으로 기대. 일 방문자 900만명 이상의 트래픽과 광고 노출의 거부감이 낮기 때문에 광고 인벤토리 확장에 유리


목표주가 93,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

• 목표주가는 글로벌 PEER그룹의 밸류에이션이 하락하고 상장 자회사들의 시가총액이 감소한 것을 반영하여 산출. 빅테크 기업의 De-Rating이 마무리 단계로 판단. 광고 사업 확장으로 2023년 수익성 개선 전망


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