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한화에어로스페이스(012450) 한국형 발사체 체계종합업체 선정 경쟁 중

종목리서치 | IBK투자증권 이상현 | 2022-10-04 13:48:57

누리호 엔진/추력제어 담당. 발사체 체계종합 선정 경쟁 중

• 한국형 발사체 누리호의 엔진 및 추력제어를 담당하고 있고, 특히 누리호를 계기로 75톤급 엔진 개발·생산은 세계에서 7번째로 성공. 최근엔 한국형 발사체 체계종합업체 선정을 놓고 한국항공우주와 경쟁 중(2022년 10월경 발표 예정)


우주관련 밸류체인 확장, 그룹내 스페이스 허브 중심축 역할

• 위성시스템 개발 및 생산업체인 쎄트렉아이 인수(2021.1월), 한화시스템의 신사업(위성통신, 에어모빌리티 등) 유상증자 참여(2021.6월) 등을 통해 우주관련 밸류체인을 확장. 한화그룹 내 우주사업을 총괄하는 스페이스허브에도 참여해 유기적인 협업체계를 구축


투자의견 매수, 목표주가 90,000원

• 투자의견 매수와 목표주가 90,000원 유지. 과거 5개년 PER, PBR, EV/EBITDA 배수 최고치 평균을 적용(일부 Outlier 제외)
• 투자포인트는 1) 방산부문 사업구조 재편 및 대규모 해외 수주로 재평가 과정에 있고, 2) 한화시스템, 쎄트렉아이를 통한 위성통신, 에어모빌리티 등의 사업화시 고성장 향유가 가능하며, 3) 대우조선해양 인수시 해양에서 우주까지 방산부문 종합솔루션 업체로 도약이 기대됨


한화에어로스페이스 일간챠트

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