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[의료 장비 및 서비스] 우호적인 환율 환경 속 호실적 기대

분석리서치 | 다올투자증권 박종현 | 2022-10-04 14:59:58

Issue

의료기기 3분기 Preview


Pitch

수요 둔화에 대한 리스크는 여전히 존재하나 우호적인 환율로 인한 단기 호실적 기대


Rationale

• 덴티움: 2Q22 러시아 이연 수요로 인한 높은 기저로 러시아 매출 QoQ 감소하나 중국에서의 견조한 수요로 매출액 917억원 기대
• 오스템임플란트: 중국 및 러시아 위주 견조한 수요 확인되며 전분기 유사한 매출액 2,654억원 기대. 회계 제도 개선을 위한 지급 수수료와 대손상각비 증가로 QoQ 42억원 감익된 영업이익 525억원 기대
• 대웅제약: 북미향 나보타 6배치 수출이 있었으나 인플레이션에 따른 ETC 부문 원재료비 상승과 마케팅 비용 집행으로 QoQ 감익. 4Q22E 중국 파트너사 계약 체결 전망
• 루트로닉: 7, 8월 고양시 수출 데이터 부진했으나 3Q22E 매출액 600억원, 영업이익률 20% 달성 전망
• 휴젤: YoY+37% 성장한 매출액 765억원은 전년 국내 톡신 국가출하승인 이슈로 인한 기저 효과. 9월 중국향 톡신 선적되며 중국 수요 회복 기대
• 제이시스메디칼: Cynosure향 물량 감소로 매출액 QoQ 감익. 2023년 국내 신제품 및 중국 포텐자 출시를 위한 임상 비용과 마케팅 비용 집행되는 하반기


 
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