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[상업은행] 4월 여수신: 하반기 저원가수신 비중 축소 예상

분석리서치 | 한화투자증권 김도하 | 2022-05-12 13:38:35

예금은행 4월 여신 동향

 4월 예금은행 대출잔액은 2,166조원(+6% YoY)으로 전월 대비 13조원 증가. 기업대출은 12조원 증가하면서 기업대출 중심의 대출 성장세가 확대됐으며, 가계대출은 전월 대비 1조원 증가하며 5개월 만에 증가
 기업 대출: SOHO대출 성장률은 9개월 연속 하락한 데 반해, 주요 대형은행의 중심 성장 목표인 법인 중소기업 성장률은 11% 내외의 YoY 성장률이 유지되며 전체 대출 증분의 39%를 차지
 가계 대출: 신용을 포함한 일반대출이 월 중 0.9조원 감소(-3% YoY)하며 2012년 10월 이후 처음으로 YoY 감소. 주택대출은 월 중 2.1조원 증가하는 데 그치면서 YoY 증가율이 10개월 연속 하락했으나, 전세 및 집단자금 수요가 지속되면서 가계대출이 5개월 만에 증가하는 데 기여. 다만 인터넷은행의 중신용대출 성장 속도를 고려하면, 시중은행의 가계대출은 4월에도 여전히 감소했을 것으로 보임


예금은행 4월 수신 동향

 4월 예금은행 총수신은 2,159조원(+9% YoY)으로 전월 대비 7조원 증가. 증가율 기준으로 수신 성장이 여신 증가를 10개월 연속 초과하고 있음
 저원가성 수신 잔액은 계절성으로 월 중 4.6조원 감소했으나 10% YoY 증가. 저원가성 수신 비중은 여전히 높은 수준이지만 확대 속도는 크게 둔화됨. 상대적으로 비용이 높은 정기예금(+10% YoY)도 전월 대비 증가세 확대
 가계대출 수요는 여전히 둔화된 상태로 해석. 은행권의 중신용대출 공급 확대로 제2금융권에서 이전된 것으로 추정되는 대출을 제외하면, 연초 이후 가계대출은 감소 중이라고 판단. 수요 회복의 key는 부동산 시장의 거래량 회복 여부에 있다는 의견을 유지하나, 현재 금리 수준에서는 녹록지 않을 것으로 전망
 부채 측면에서는 하반기 중 저원가성 수신 비중의 축소 전환이 예상돼, 마진 관리의 필요성이 높아짐
 다만 은행업종은 이미 4Q21부터 법인 중소기업대출 중심의 성장을 도모하고 있음. 2022년 업종의 원화대출 성장률은 5~6% YoY 내외, 순증 기준 120조원 수준을 달성할 것으로 예상함


 
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