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코리아써키트(007810) 경쟁 심화 지속

종목리서치 | 대신증권 박강호 | 2019-08-26 13:52:13

투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 5,500원 하향

- 2019년 2분기의 매출은 1,290억원(-6.4% qoq / -0.3% yoy), 영업이익은 15.5억원(흑자전환 yoy /qoq)을 시현, 반도체 PCB 부문의 믹스 효과, 비용 절감 효과로 전분기대비 흑자전환 시현. 당기순이익은 14억원으로 흑자전환(yoy / qoq)

- 2019년 3분기 매출(1,358억원)과 영업이익(18억원)은 전분기대비 각각 5.3% 15.7%씩 증가 전망. 갤럭시노트10향 주기판 공급 증가, 반도체 PCB는 MCP 등 고부가 중심으로 믹스 변화가 수익성 개선에 기여 전망. 근본적으로 매출 증가, 이익의 턴어라운드를 진행하기 위해서 주기판(HDI) 변화가 필요. SLP로 기술 전환 또는 삼성전자내 점유율 확대로 ASP, 가동률 상승이 중요하기 때문. 현시점에서 시간이 필요 판단

-투자의견은 시장수익률 유지, 목표주가는 5,500원으로 하향

- 반도체 PCB 매출 증가와 수익성 개선에 필요한 설비투자 진행, 다양한 거래선, 제품의 기술적 상향 중요. 현재 투자를 진행하기에 한계가 존재

- 2019년 연간 매출(5,364억원)으로 0.1%(yoy) 증가, 영업이익(32억원)은 흑자전환 전망


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