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오스코텍(039200) 지금 봐야하는 3가지 이유

종목리서치 | 키움증권 허혜민 김경환 | 2020-07-15 13:59:31

기술로 돈 버는 바이오텍도 가능. 7~8월 국내 조건부 신청.

지난 6월 얀센으로부터 레이저티닙 관련 기술료 $11.9mn(약 140억원)를 2분기 수익으로 인식한다고 밝혔다.

올해말~내년초 레이저티닙 3상 관련 수 백억원의 추가 마일스톤 유입이 예상되며, 올해 유입된다면 흑자가 예상된다.

오는 7~8월 레이저티닙 국내 조건부 신청시, 이르면 올해말 승인 예상되어 ‘21년부터 관련 로열티 유입이 전망된다.

아이큐비아에 따르면, 타그리소는 국내 ‘17년 103억, ‘18년 594억원, ‘19년 791억원의 고성장을 이어가고 있다.

(*2중 약가제로 실제 매출 규모는 이보다는 적음) ’20.1분기 타그리소 원외 처방액은 239억원(YoY +18%)으로 피크 세일즈 800~900억원에 10% 로열티 가정해도 매년 꾸준히 80~90억원의 영업이익이 발생하는 구조로 펀더멘털 턴어라운드가 예상된다.




SYK 억제제 기술 수출 가능 시기 도래

류마티스 관절염 치료제 SKI-O-703 유럽 2a상 148명 환자 모집이 완료되어 마지막 환자 9월말까지 투약 완료하여 3개월 추적관찰하여 12월 데이터 확인가능할 것으로 보여 내년 1월 JP모건헬스케어 컨퍼런스에서 탑 라인 발표 가능할 것으로 보인다.

SYK억제제는 안전성 이슈로 대부분 중단된 과거 사례를 미루어 보았을 때, 안전성이 우수하게 나온다면 여러 물질과 병용 수요가 있을 것으로 보여 기술 수출에 우호적 환경이 조성될 것으로 예상된다.

경쟁 물질 젤잔즈 10mg에서 혈전증의 부작용 등 발견된 바 있다.

SYK억제제 권리는 오스코텍이 약 70~80% 권한을 갖고 있는 것으로 추정된다.




SYK억제제 다음은 AXL억제제

이번 AACR II에서 긍정적 전임상 데이터를 발표한 난치성 전이암 치료제 SKIG-801(FLT3/AXL 저해제) 3분기 IND 승인 받고, 4Q20 1/2상 진입이 예정 되어있다.

801의 권한은 동사가 100% 보유하고 있다는 점이 특징이다.

AXL은 암세포의 성장과 전이에 관련 되어있는데 이를 억제하여 전이 억제 및 면역반응을 회복시켜 암세포를 소멸시키는 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

이번 AACR II에서 키트루다 대비 종양 성장 억제율(Tumor Growth Inhibition) 높게 나타났고, 키트루다 병용시 더욱 높은 효능을 나타냈다.

이번 데이터는 환자 상태를 잘 재현하는 환자유래 암조직 이종이식 모델(PDX, Patient-derived
xenoqraft)로 추후 임상에서도 긍정적 결과가 도출될 가능성이 높다.

폐 편평세포암종에서 긍정적으로 나왔기 때문에 초기 적응증은 폐암이 될 것으로 예상된다.

1/2상 긍정적 데이터가 도출되면 기술수출이 기대된다.




오스코텍 일간챠트

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