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현대그린푸드(005440) 코로나 영향권에서 벗어나는 중

종목리서치 | 신영증권 서정연 | 2020-08-11 13:36:06

2분기 코로나 직격탄으로 실적 부진

- 현대그린푸드의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 3.3% 증가, 21.6% 감소한 7,858억원, 220억원을 기록함.

- 부문별로는 급식, 식재유통, 일반유통(외식 포함) 부문 매출액이 전년 동기대비 각각 4.1%, 4.5%, 10.0% 감소함. 부문별 영업이익이 전반적으로 감소한 가운데 특히 급식과 일반유통 부문의 영업이익이 전년 동기대비 각각 31%, 43% 감소하면서 전사 영업이익 부진을 견인하였음.

- 한편 주요 자회사인 리바트와 에버다임의 실적은 견조하였음. 리바트의 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 17%, 68% 증가하였고 에버다임은 각각 4%, 20% 증가함.


주요 자회사인 리바트는 오히려 코로나 수혜

- 동사의 식품관련 사업의 실적 부진은 코로나 영향이 가장 컸음. 급식 부문은 고객사 공장 셧다운 등 식수 감소로, 외식 부문은 백화점 객수 감소 등의 영향으로 타격을 받았음.

- 리바트는 B2B, B2C 부문 가구 매출이 모두 호조세를 보여 오히려 코로나 수혜를 입음.


실적은 점진 회복 전망, 목표주가 12,000원 유지

- 2분기는 코로나로 인한 실적 타격을 가장 심하게 받은 시기로 사업부 별 영향은 점차 완화되고 있는 것으로 파악됨. 특히 하반기 계열사 조업도 증가 및 단가 인상이 예상되며 급식 부문의 실적이 빠른 회복을 보일 전망이며 현대백화점 신규점 오픈으로 일반유통(외식포함) 부문 실적이 개선될 것으로 예상됨.

- 또한 동사의 주요 자회사인 현대리바트가 올해 상반기 큰 폭의 주가 상승을 보여 지분가치 확대에 기여하고 있음.

- 코로나에 의한 영업환경 악화로 2분기 실적이 부진하였으나 이는 점차 개선되고 있어 실적 역시 점진적으로 회복세를 보일 것이라 판단함. CK, 케어푸드 등 신사업 성과가 지연되고 있음을 반영하여 밸류에이션 프리미엄을 종전 10.8배에서 9.6배로 10% 할인하였으나 목표주가 산정에 적용하는 실적을 2021년으로 변경하고 주요 자회사들의 지분가치 상승을 감안하여 목표주가 12,000원을 유지함.


현대그린푸드 일간챠트

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    현대그린푸드 9,630 ▲ 40 0.42% 더보기    
 
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