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유니테스트(086390) 세상을 바꾸는 기술

종목리서치 | 현대차증권 강동진 조준우 | 2020-09-10 11:43:13

투자포인트 및 결론

-동사의 주력사업은 반도체 테스트 장비. 2019년 전체 매출 중 20%는 태양광 EPC, 인버터 등

-2023년 페로브스카이트 태양전지 양산을 위한 R&D 진행 중 향후 BIPV, VIPV 등으로 활용 전망

-페로브스카이트 태양전지는 얇고 유연하며, 투명도를 조절할 수 있음. 제조 원가 역시 고온 공정이 필요 없어 저렴. 또한 효율성 역시 빠른 속도로 개선되고 있어 향후 실리콘 태양전지를 앞설 가능성이 높아 보임. 국내 연구진이 연구를 주도

-동사 비전은 2025년 매출액 1조 원. 이 중 태양광 매출액 3천억 원 목표. 2023년 양산 예정인것을 감안하면 2~3년내 급격한 성장을 기대


주요이슈 및 실적전망

-동사는 2015년부터 페로브스카이트 사업 검토해왔으며 2016년 한국화학연구원으로 페로브스 카이트 태양전지 제조 기술을 이전하고 공동연구 협약을 체결하면서 연구 시작

-동사는 국내 유일의 NREL 페로브스카이트 태양전지 효율 인증을 받은 업체. 최근 Panasonic이 1위로 올라섰지만, 동사 역시 내부적인 효율성 향상 있어 향후 충분히 경쟁 가능할 것

-최근 한국전력과 유리창호형 페로브스카이트 태양전지 사업화를 위한 MOU 체결. 향후 BIPV(Building Integrated Photovoltaic System)용 및 자동차(VIPV, Vehicle Integrated Photovoltaic System)용으로 사용될 전망. 동사는 2023년 양산을 목표로 R&D 진행 중

-한국전력은 2.5cm X 2.5cm 면적에서 20.4% 효율 달성했으나, 동사는 상용화 가능한 대면적 크기인 Sub-module(200~800cm2)에서 인증을 받았음

-페로브스카이트는 우리나라, 일본, 독일이 연구를 주도하고 있음. 향후 태양광 산업에서 패러다임 전환이 이루어질 것으로 전망


주가전망 및 Valuation

-태양광 매출은 2023년부터 실적에 반영될 전망이나, 향후 추가적인 NREL 효율 인증 또는 양산, MOU 관련 이슈가 주가 모멘텀이 될 전망


유니테스트 일간챠트

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