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오스코텍(039200) 이게 끝인 줄 알았지?

종목리서치 | 한양증권 오병용 | 2020-09-22 11:24:21

매우 우수한 임상 결과 발표.

지난 9/20 ESMO에서 동사의 ‘레이저티닙(lazertinib)’과 얀센의 ‘아미반타맙(Amivantamab)’ 병용요법의 놀라운 임상 1b상 결과가 발표되었다.

해당 결과발표에 대한 기대감으로 주가는 몇일 전부터 상승세였고, 발표직후 다시한번 급등하였다.

발표내용을 요약하면, 항암제 투여경험이 없는 EGFR 비소세포폐암 환자 20명에게 ‘레이저티닙+아미반타맙’ 병용투여시 100%의 객관적반응률(ORR)이 나타났고, 타그리소 내성 환자 45명에게도 36%의 객관적반응률이 나타났다.

상당히 우수한 결과이며, 향후 진행될 ‘레이저티닙+아미반타맙’의 글로벌 3상 기대감도 커졌다.




끝이 아니고 시작이다.

연말까지 모멘텀이 쌓여 있다.



임상 결과발표라는 큰 이벤트가 끝났으나, 이게 끝이 아니고 오히려 시작이다.

연말까지 매우 많은 이벤트가 몰려 있다.

정리하면 다음과 같다.

①첫째, 10월 중 ‘레이저티닙+아미반타맙’의 글로벌 임상 3상 투약이 시작된다.

1,000명을 대상으로 한 대규모 임상이며, 경쟁 약인 ‘타그리소’와의 직접비교 임상이다.

②둘째, 4분기 중 얀센으로부터 레이저티닙 2차 마일스톤 수령이 예상된다.

지난 1차 마일스톤인 3,500만불보다 훨씬 큰 6,000만불 이상이 될 것으로 예상된다.

동사는 이 중 약 40%를 수령한다.

③셋째, 올 연말 가장 큰 이벤트로 류마티스관절염 치료제 ‘SKI-O-703’ 임상 2a상의 결과발표가 예정되어 있다.

9월 투약이 종료되었으며 11월말에는 최종결과보고서를 받을 예정이다.

아무리 늦어도 내년 1월 JP모간 컨퍼런스에서는 전체 데이터가 공개될 예정이다.

④넷째, 마지막으로 ‘레이저티닙’의 국내 조건부허가가 승인될 가능성이 있다.

유한양행은 올해 상반기부터 ‘레이저티닙’단독투여 임상 3상을 개시하였다.

조건부허가신청은 이미 진행중일 가능성이 높다.

매우 우수한 임상 2상 데이터가 있으며, 타그리소보다 약가가 저렴한 장점도 있다.

유사 약인 ‘올리타’의 조건부허가 사례도 있다.

식약처 입장에서 허가하지 않을 이유가 별로 없어 보인다.

연말까지 ‘레이저티닙’의 세계최초 출시를 기대해 본다.




단기에 뭐가 나올지 모르는 상황. 긍정적 주가 흐름 기대.

지난 8/14 당사 리포트 발간 이후 짧은 기간에 동사 주가는 +50% 상승하였다.

주가 상승폭은 컸으나, 기대감이 강력한 일정들이 여전히 코앞에 다가온 상황이다.

오스코텍에 대한 투자자들의 관심은 줄어들기 보다 오히려 더욱 커질 것이다.

바이오 주식은 기대감에 움직인다.

연말까지 긍적적인 주가흐름을 기대한다.




오스코텍 일간챠트

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