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동부건설(005960) 안정성과 성장성에 배당 매력까지 겸비

종목리서치 | BNK투자증권 이선일 | 2021-05-17 14:17:32

투자의견 매수, 목표주가 16,000원 제시

동부건설에 대해 매수의견과 목표주가 16,000원을 제시한다.

12개월 선행 EPS에 적정 PER 6.3배를 적용했다.

동부건설은 공공과 토목에 강점을 지니고 있어 사업구조가 안정적이다.

2020년 기준 매출비중은 토목 25%, 건축 38%, 주택 22%, 엔지니어링/플랜트/환경 15%이다.

고르게 잘 분포된 안정적인 매출구성이다.

최근에는 주택부문에서 성과를 내고 있다.

역촌, 반포, 방배, 과천, 인천주안 등 수도권 요지와 부산 지역에서 정비사업을 잇달아 수주했다.

그 결과 작년 말 수주잔고가 연 매출액의 4배인 4.8조원에 달한다.

기존의 안정성에 성장성까지 더해진 상황이다.

여기에 전통의 배당 매력(작년 기준 주당 900원 감안시 배당수익률 7.1%)도 유효하다.




한진중공업 인수, 환경사업 강화 등 사업다각화로 제2의 도약 추진

지난 4월 18일 동부건설 컨소시엄(동부건설, 한국토지신탁, NH PE, 오퍼스 PE)이 한진중공업 주식의 66.9%를 인수하는 주식매매계약을 체결했다.

동부 건설 자체의 지분 인수규모는 아직 알려져 있지 않다.

한진중공업 건설부문은 과거 오랫동안 동남권(부산,울산,경남)시장 1위 업체로 군림했으며 공항공사에 특히 강점이 있다.

동부건설은 한진중공업과 함께 수도권에 이어 국내 2위 건설시장인 동남권에서 시너지를 내고 공항공사에도 신규로 진출 할 것으로 보인다.

동부건설은 최근 각광받고 있는 페기물처리 사업도 강화하고 있다.

건설 폐기물처리업체인 WIK-용신환경개발 4개사를 인수(820억원)한 후 플랜트 부문의 소각운영사업부문과 함께 물적분할해 동부엔텍이라는 신설 법인을 설립했다.

차세대 성장기반으로 환경관련 사업을 본격화한 것이다.




동부건설 일간챠트

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