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¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥(247540) 3Q21 Preview: ´õ ¸íÈ®ÇØÁø 1µî

Á¾¸ñ¸®¼­Ä¡ | Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç ±èÁ¤È¯ | 2021-10-14 11:24:10

¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÄÁ¼¾¼­½º 13% »óȸ ¿¹»ó

3ºÐ±â ÃßÁ¤ ½ÇÀûÀº ¸ÅÃâ¾× 4,144¾ï¿ø(+33% QoQ, +66% YoY), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 393¾ï¿ø(+35% QoQ, +123% YoY)ÀÌ´Ù.

¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ÇÑÅõ ÃßÁ¤Ä¡¿Í ÄÁ¼¾¼­½º¸¦ °¢°¢ 14%, 13% »óȸÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

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SKÀ̳뺣À̼ÇÀÇ Æ÷µå(Ford)Çâ 2Â÷ÀüÁö »ý»êµµ ½ÃÀ۵Š4ºÐ±â¿¡µµ Àü±âÂ÷ ½Å¸ðµ¨ Ãâ½ÃÈ¿°ú¸¦ ´©¸± Àü¸ÁÀÌ´Ù.

°¡µ¿·üÀÌ ¿¹»óÀ» ¼ÒÆø »óȸÇß°í, ÆÇ°¡ »ó½ÂÀ» °¨¾ÈÇÑ 3ºÐ±â ÃßÁ¤ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº ÀüºÐ±â´ëºñ 0.2%p »ó½ÂÇÑ 9.6%´Ù.




25³â±îÁö ¿¬Æò±Õ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² 53%

¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ Àü±¸Ã¼(¾ç±ØÈ°¹°ÁúÀÇ ¿øÀç·á) ¸ÅÀÔ¾×ÀÇ 40~50%¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â Áß±¹ GEMÀº Áö³­ 11ÀÏ ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥°ú 24~26³â 3³â°£ Àü±¸Ã¼ 65¸¸ÅæÀ» °ø±ÞÇÏ´Â MOU¸¦ ¸Î¾ú´Ù.

¿ÃÇØ 4¿ù ¸Î¾ú´ø MOU(21~23³â 3³â°£ ÃÖ¼Ò 17.6¸¸Åæ °ø±Þ °è¾à) ´ëºñ 3.7¹è Å« ±Ô¸ð´Ù.

ÇØ¿Ü ¾ç±ØÀç ¼³ºñÅõÀÚ¿Í 2Â÷ÀüÁö °í°´»ç(»ï¼ºSDI, SK À̳뺣À̼Ç)ÀÇ Ãß°¡ Áõ¼³À» °í·ÁÇÑ ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ÀÇ 21~25³â ¿¬Æò±Õ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À²Àº 53%, 25³â ¾ç±ØÀç ÃâÇÏ·® ÃßÁ¤Ä¡´Â 28¸¸ÅæÀÌ´Ù.

¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ÀÇ Áõ¼³ °èȹ(¹Ì±¹ ÅõÀÚ µî Æ÷ÇÔÇØ 25³â¸» 40¸¸Åæ »ý»ê´É·Â È®º¸ ÃßÁ¤)°ú ½ÇÀû Àü¸ÁÀÌ ´õ¿í ±¸Ã¼È­µÇ¸é¼­ ±Û·Î¹ú 1À§ ¾ç±ØÀç ȸ»ç·Î¼­ÀÇ ¸é¸ð¸¦ °®Ãç°¡°í ÀÖ´Ù.

µ¿±â°£ Àü¼¼°è Àü±âÂ÷¿ë 2Â÷ÀüÁö »ý»ê·® Áõ°¡À² ÃßÁ¤Ä¡(ÇÑÅõ ÃßÁ¤ 47%)º¸´Ù ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ÀÇ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À²ÀÌ ³ô¾Æ ¼±µÎ ¾÷ü·Î¼­ÀÇ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºÎ¿©°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.




¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 54¸¸¿ø À¯Áö. ¼ºÀ强ÀÌ ´õ ¸íÈ®ÇØÁ³´Ù

¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥¿¡ ´ëÇÑ ¸Å¼öÀǰ߰ú ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 54¸¸¿øÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.

22~23³â Æò±Õ EPS¿¡ ¸ñÇ¥ PER 72¹è(2Â÷ÀüÁö ¼ÒÀç ¾÷ü¿¡ ºÎ¿©ÇÏ´Â PER 60¹è¿¡ ¼±µÎ ¾÷ü ÇÁ¸®¹Ì¾ö 20% ºÎ¿©)Àû¿ëÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù.

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¹Ì±¹ ÇöÁö ¾ç±ØÀç ÅõÀÚ, ÇØ¿Ü ¾ç±ØÀç ¹ë·ùüÀÎ ¼öÁ÷°è¿­È­ µîÀÌ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î °ø°³µÇ¸é ½ÃÀåÀÇ ±â´ëÄ¡°¡ ³ô¾ÆÁú °ÍÀÌ´Ù.




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    ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ 118,500 ¡å 2,900 -2.39% ´õº¸±â    
 
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