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아모그린텍(125210) 전기차 1등 업체부터 전기픽업트럭 업체까지

종목리서치 | 하이투자증권 고의영 | 2021-11-17 11:35:23

[투자포인트]

• 아모그린텍은 나노/자성 소재에 대한 원천 기술을 보유한 업체로, 부문별 매출은 FPCB 32%, 고효율자성소재 22%, 방열소재 22%, 나노멤브레인 17%, ESS 10% 등. 이 중 FPCB, 방열소재, 나노멤브레인은 모바일 부품군으로 구분할 수 있으며, 고효율자성소재와 ESS는 전기차, 5G, 신재생 등 성장성 높은 전방 시장을 공략하는 아이템
• 1) 고효율 자성소재: 전기차 파워모듈, 신재생에너지용 인버터에 탑재되어 급격한 전류 변화를 억제하고 직류 ↔ 교류 변환 시 에너지 손실을 줄이는 역할. 시장 내 주요 플레이어는 동사, 일본 히타치, 독일 바큠슈멜츠 등 3개 업체. 주로 전기차 OBC(On Board Charger)용으로 매출 발생 중이며, 전기차 고속 충전 인프라에도 채용됨. 고객사는 글로벌 1위 전기차 및 북미의 신생 전기 픽업 트럭 업체. 여기에 국내 완성차 업체 물론 2H22에는 또 다른 북미 완성차향으로 공급 계획. 전방의 고성장 및 고객사 확대 영향으로 빠른 외형 확대 기대. 이와 관련된 매출은 ’20년 252억원 → ’21년 380억 원 → ’22년 550억원 → ’23년 850억원으로 전망
• 2) ESS: LFP 계열 ESS로, 리튬이온 대비 높은 신뢰성을 바탕으로 기지국, 기관차, 신재생에너지 등 중후장대 및 인프라 시장을 타겟. 주요 고객사는 국내외 통신사, 풍력용 파워유틸리티(End User는 Vestas와 Simens), 글로벌 기관차 업체 등. 주요 매출 성장 요인은 ① 기존 국내 통신사에 더해 일본 대형 통신사들을 고객사로 확보, ② 미국 메이저 기관차 업체와 디젤기관차 → 전기기관차 전환 프로젝트 진행 ③ 신재생 에너지 시장의 성장으로 요약 가능. 현재 반도체 부족 영향으로 대규모 프로젝트 시행 지연 중. 수급 차질 해소 시 빠른 외형 성장 기대


아모그린텍 일간챠트

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