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영원무역(111770) 4Q21 Preview: 실적이 좋을 수밖에 없는 상황

종목리서치 | KTB투자증권 배송이 | 2022-01-14 10:25:33

Investment Point

- 4분기 매출액 6,063억원(YoY+4%), 영업이익 801억원(YoY+66%)으로 시장 기대치 상회 예상
- 주력 생산기지 방글라데시 생산 및 물류 이슈 없었음. 업황 호조에 비롯해 오더 성장이 견고했고, 바이어들이 물류 불확실성을감안해 예년보다 시즌 오더를 앞당겨서 발주하는 흐름까지 더해져 OEM 부문 호실적 돋보일 전망. 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가 조정. 매수 추천
- OEM 매출액 3,557억원(YoY+28%), 영업이익 652억원(YoY+139%), OPM 18.6%(YoY+7.9%p) 추정. 달러오더 성장률 +23% 예상하며, 이는 19년 동기 대비해서도 +9% 상회하는 수준. 오더 성장과 이익 체력 개선 효과에 비롯해 영업이익률 개선 예상. 직전 분기역대 최고 영업이익률인 24% 시현한 바 있음
- 브랜드 매출액 2,506억원(YoY-18%), 영업이익 135억원(YoY-27%), OPM 5.4%(YoY-0.6%p) 추정. 스캇 전년 역기저 부담과 물류이슈로 인해 역성장하겠으나, 정상가판매율은 높은 수준을 유지해 마진 타격은 최소화 예상


영원무역 일간챠트

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