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에코프로비엠(247540) 유무상증자, 해외진출을 위한 첫 걸음

종목리서치 | DB금융투자 정재헌 | 2022-04-07 13:02:10

News

5천억원 규모의 유상증자, 그리고 1:3 무상증자: 에코프로비엠은 5천억원 규모의 유상증자를 발표했다.

금번 유상증자를 통해 조달된 자금 중 4,700억원은 타법인 증권 취득자금으로, 나머지 300억은 채무상환자금으로 사용할 예정이다.

신주배정기준일은 5월 10일, 신주의 상장 예정일은 7월 7일이다.

총 신주발행주식수는 1,611,344주인데, 이중 20%가 우리사주조합, 나머지 80%가 기존 주주에게 배정될 예정이다.

기존 주주의 신주청약예정일은 6월 16일~17일 이틀이며, 신주인수권은 5월 30일부터 6월 7일까지 5영업일간 상장되어 거래가 이루어질 예정이다.

유상증자와 더불어 1:3 무상증자 또한 발표했는데, 무상증자의 신주배정 기준일은 6월 28일, 상장예정일은 7월 15일이다.




Comment

해외진출을 위한 초석: 유상증자를 통해 조달한 자금은 해외진출의 첫 단추가 되는 에코프로글로벌에 출자될 예정이다.

에코프로비엠은 21.11월 진행된 ECO-Friendly Day에서 해외 진출을 위해 에코프로비엠 산하에 에코프로글로벌을 설립할 것이라고 발표했다.

또한 에코프로글로벌 산하에 에코 프로유럽, 에코프로아메리카를 설립할 예정이며 파트너사와 JV를 결성해 유럽과 북미에 해외 생산 사이트를 구축할 계획이다.

26E 생산능력 가이던스 55만톤의 약 59%에 달하는 32만톤의 해외 증설이 본격화되는 첫 의사결정으로 단순 자금 조달 이상의 의미를 갖는다고 판단한다.




Action

기대했던 해외 진출의 실행: 시장이 기대하던 해외 진출 계획이 현실화된 만큼 주가에는 긍정적일 것으로 판단한다.

다만 유무상증자로 인한 희석 등을 반영한 목표주가 변경은 신주의 발행가액이 확정된 이후 반영할 예정이다.




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