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롯데정보통신(286940) 신사업 강화를 위한 체질 개선의 기간 2022.05.04 06:00

종목리서치 | IBK투자증권 이승훈 | 2022-05-04 11:04:58

신사업 강화에 따른 롯데그룹과의 시너지 모멘텀

롯데정보통신은 M&A를 통해 신사업을 강화하고 있으며 코로나19 완화에 따른 롯데그룹사와의 시너지가 기대됨. 2021년 전기차 충전 인프라 사업을 하는 중앙제어와 메타버스 기술을 가진 칼리버스를 인수함. 전기차 충전 인프라 사업은 그룹사의 물류, 렌탈, 유통 사업 등과의 시너지가 기대됨. 최근 롯데지주, 현대차그룹, KB자산이 2025년까지 전기차 충전기 약 5천 대를 설치하기 위한 특수목적법인 설립 협약을 발표함. 한편 칼리버스는 유통 계열사와의 시너지가 강화될 예정임. 연초 CES를 통해 하이마트, 면세점, 시네마 등과 버추얼 콘텐츠를 공개하면서 호평을 받음. 롯데그룹사가 리오프닝에 따른 매출 회복이 예상되기 때문에 동사 자회사들과의 협력이 강화될 것으로 전망됨


1분기 영업이익 컨센서스 하회

1분기 매출액 2,394억 원(YoY +9.9%, QoQ -0.5%), 영업이익 51억 원(YoY -54.8%, QoQ +93.4%)을 기록하여 컨센서스를 하회함. 작년에 인수했던 기업이 적자상태로 실적에 연결되고 인건비가 상승하면서 비용 부담이 컸던 것으로 분석됨. 중앙제어는 2021년 매출액 393억 원으로 적자를 기록했으며 칼리버스 역시 적자가 지속됨. 전체 인건비가 전년 동기 대비 +14.7% 증가함. 하반기 이후 증가한 인건비가 그룹사 사업에 반영될 것으로 예상되기 때문에 3분기부터 수익성 개선이 기대됨


2022년 매출액, 영업이익 각각 1조 원, 397억 원 전망

2022년 매출액 1조 원(YoY +12.4%), 영업이익 397억 원(YoY -0.6%)을 기록할 것으로 추정됨. 최근 롯데렌탈의 666억 원 규모의 차세대 시스템 구축 사업을 수주함. 향후 대형 수주가 추가될 것으로 예상되기 때문에 하반기 외형 성장 및 영업레버리지 효과가 기대됨. 상반기는 사업 체질 변화를 위한 준비 기간으로 비용이 먼저 상승하지만 하반기 매출이 빠르게 반영되면서 3분기부터 수익성 개선 가능성이 높음


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