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에코프로비엠(247540) 매분기 최고치 경신

종목리서치 | 대신증권 전창현 | 2022-05-04 11:10:50

투자의견 매수, 목표주가 610,000원으로 상향

- 목표주가는 22년 예상 EPS 8,749원에 22~24년 3년 평균 EPS증가율 적용한 PEG 1배 기준 멀티플 69.2배 적용해 산출
- 적용 EPS 및 멀티플은 상향 조정한 22~24년 실적 추정치에 근거


1Q22 견조한 수요 및 판가 상승에 힘입어 분기 최대 매출액 달성

- 1Q22 매출액 6,625억(YoY+152%), 영업이익 411억원(YoY+130%) 기록하며, 컨센대비 매출은 +10.5% 상회, 영업이익은 부합
- 2차전지 업종 전반 반도체 부족에 따른 EV 전방 수요 부진 속에서도 견조한 NCM/NCA 하이니켈 양극재 수요 확인하며 출하량(Q) 증가 및 메탈 가격 연동판가(P) 상승으로 분기 최대 매출액 기록
- 부문별로 매출비중 53% 차지하는 EV향 매출이 QoQ+39% 증가하며 전체 실적 성장 견인. Non-IT(+23%)와 ESS(+22%)향 매출도 전분기 대비 증가
- 수익성은 CAM6(EM) NCA 2라인 가동되며 전분기 대비 +0.8%p 개선


22년 업종 내 차별화된 실적 서프라이즈 지속될 전망

- 22년 매출액 3.8조(YoY+156%), 영업이익 2,605억원(YoY+127%)으로 기존 추정치 대비 매출액은 +25%, 영업이익은 +13% 상향 조정
- 2Q22 화재로 중단된 CAM4(1.2만톤) 재가동 및 CAM6(3.6만톤) 생산량 확대
- EV 중심 견조한 수요 지속되며 매분기 사상 최대 매출과 이익 경신할 전망
- 양극재 캐파는 22년말 12.5만톤에서 26년 55만톤으로 가파르게 확대


에코프로비엠 일간챠트

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